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新能源车市火爆延续至四季度,全年销量预测再次提升 ——新能源汽车行业专题报告-8.12

7月汽车产销为历年同期最高值,中汽协预计8月将延续增长势头:根据中国汽车工业协会公布数据显示,20227月,汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆,环比分别下降1.8%3.3%,同比分别增长31.5%29.7%。当月产销量虽然低于上月,但为历年同期最高值,总体判断目前行业发展的态势良好,并有望继续延续。1-7月,汽车产销分别完成1457.1万辆和1447.7万辆,产量同比增长0.8%,销量同比下降2%7月汽车企业出口29万辆,连续创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67%。分车型看,乘用车7月出口24.2万辆,环比增长22%,同比增长73.1%商用车出口4.9万辆,环比下降5.1%,同比增长42.2%。新能源汽车出口5.4万辆,环比增长89.9%,同比增长37.6%,呈现快速增长势头。1-7月,汽车企业出口150.9万辆,同比增长50.6%,全年出口将有望超过240万辆,符合年初预期。分车型看,乘用车出口118.6万辆,同比增长54%商用车出口32.2万辆,同比增长39.2%。当前,我国经济正处于企稳回升关键窗口,党中央、国务院高效统筹疫情防控和经济社会发展,在疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求下,稳经济一揽子政策进一步生效,有利于汽车产业稳增长。数据显示,7月汽车行业PMI高于52%,好于制造业总体,连续两个月保持扩张,产销持续恢复。中汽协表示,20218月份行业受芯片短缺影响严重,产销量水平较低,因此20221-8月有望实现产销双增长。

 

图表1:2019-2022年汽车销量月度变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

7月库存预警指数位于荣枯线之上,近四成经销商看好下半年市场:中国汽车流通协会近日发布数据显示,2022年7月,中国汽车经销商库存预警指数(简称预警指数)为54.4%,同比上升2.1个百分点,环比上升4.9百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。汽车流通协会指出,购置税减半政策6月份开始实施,极大地激发了市场活力,加上厂家和经销商冲击半年目标也加大了6月下旬的促销力度,6月份新车销量环比、同比大幅增长,也提前透支部分7月市场需求。超过三成的省市及地区的优惠政策在6月底前结束,叠加天气炎热、传统淡季及疫情等因素,7月份消费者看车趋淡,乘用车市场表现略低于预期,预计全口径狭义乘用车终端销量约为165万辆左右,同比增速较6月放缓。在各地利好政策支撑下,经销商资金周转问题有所好转,经营状况改善。由于6月年中冲量以及厂家政策回调,市场需求提前消化,多数经销商在7月面临集客量下降、成交率降低、热销车型不足、库存车压力较大等问题。调查显示,经销商对下半年车市预期较为乐观。得益于相关政策支持,近四成经销商看好下半年市场,普遍认为销量同比增幅在10-20%;近三成的经销商认为销量与2021年持平。综合预计,8月汽车市场好于上年同期。中国汽车流通协会建议,未来汽车市场不确定性加大,经销商要根据实际情况,理性预估实际市场需求,合理控制库存水平,切勿松懈疫情防护。

 

图表2:全国汽车经销商库存预警指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

图表3:2022年7月全国汽车经销商库存预警分指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

新能源汽车月销量突破60万辆指日可待,全年将维持高增长态势:根据中国汽车工业协会公布数据显示,20227月,新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成47.2万辆和45.7万辆,同比分别增长1倍和1.1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成14.4万辆和13.5万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍;燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆,同比分别增长4.6倍和13.4%。1-7月,新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成257.4万辆和251.8万辆,同比均增长1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成70.2万辆和67.4万辆,同比分别增长1.9倍和1.7倍;燃料电池汽车产销分别完成2094辆和1633辆,同比分别增长2.1倍和1.3倍。中汽协表示,预计在中央稳经济一揽子政策、部委相关政策和地方促进汽车消费政策持续提振下,8月汽车市场继续保持稳定增长,特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来,乘用车产销将会呈现快速增长,新能源汽车以及汽车出口也将会维持良好表现,为全年稳增长提供有力支撑。

 

图表4:新能源汽车月度销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表5:新能源汽车渗透率变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

1-7月新能源乘用车零售呈“W型”走势,乘联会预计将提升全年销量预测:根据乘联会最新发布的数据显示,2022年7月,新能源乘用车批发销量达到56.4万辆,同比增长123.7%,环比下降1.1%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,环比改善还超过市场预期。1-7月新能源乘用车累计批发销量达到303万辆,同比增长123%。数据显示,2022年7月,新能源乘用车零售销量达到48.6万辆,同比增长117.3%,环比下降8.5%,1-7月形成“W型”走势。1-7月新能源乘用车国内零售累计销量达到273.3万辆,同比增长121.5%。机构分析认为,供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定,带动电动车订单表现火爆。7月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度加大,客户订单饱满改变了淡季规律,进一步拉动7月车市火爆。目前油价持续高位,有利于新能源车的增长。新能源车市场仍将全面加速,尤其是自主品牌经济型电动车(A00级+A0级)会持续放量;新能源新品持续推出,覆盖广泛的价位段和产品特点,各主流厂商的推广积极性处于高位,増程等插混车型在市场面的接受度也有所提升,带来新能源的同比较大增量。乘联会提到,随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆,同比123.7%的增速不减,2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会2021年末550万辆乘用车的预测,因此谨慎的看,目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆,四季度初仍可能继续调高预测。乘联会预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆,高增长态势将持续。

 

图表6国内新能源乘用车零售量月度增长情况

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表7国内新能源乘用车批发/零售销量年度增长情况

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表8:2022年7月国内新能源乘用车零售市场渗透率分析

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表9:2022年7月国内新能源乘用车销量过万车企

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表10:2022年7月国内新能源乘用车销量TOP15车型

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

6月全球电动车市场依然高歌猛进,上半年新能源汽车市场份额达到12%:虽然全球汽车市场受疫情、俄乌冲突、供应链挑战等因素的影响,但是电动汽车市场依然高歌猛进,在6月份创下月度销量新高。根据EV Sales最新公布的全球新能源乘用车销量数据显示,2022年6月,全球新能源乘用车销量达到91.35万辆,同比增长54%(其中纯电动同比增长65%,插电混动同比增长29%),占整体汽车市场16%的份额,创历史新高。2022年上半年,全球新能源乘用车累计销量为416.11万辆,占全球汽车市场的份额上涨1个百分点至12%,纯电动汽车的份额为8.8%。分企业来看,2022年6月,特斯拉大爆发,全球销量达到15.75万辆,高居全球榜首;比亚迪全球销量为13.39万辆,排名第二;上汽通用五菱排名第三位,销量为4.99万辆;大众以4.28万辆位居第四;其他企业销量均不足3万辆。分品牌/车型来看,2022年6月,特斯拉Model Y全球销量达到创记录的9.8万辆,远超其他车型;特斯拉Model 3销量为5.38万辆,排名第二;宏光MINIEV销量为4.63万辆,滑落至第三;比亚迪统计规则有变,同一款车的纯电版和插混版累加在一起计算销量,宋Plus(BEV+PHEV)排名全球第四位,销量为3.18万辆;车型合并后的比亚迪旗下仍有6款车型进入全球TOP20,且排名均较为靠前。除上述三家企业以外,其他企业旗下车型过万辆的还有大众ID.4、理想One、广汽AIon Y和奔奔E-Star。

 

图表11:全球新能源汽车销量度增长情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表12:2022年6全球新能源车型销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表13:2022年6全球新能源车企销量市场份额TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

7月欧洲七国新能源汽车销量普遍下降,财政补贴的力度应继续加大目前,欧洲主要七国已披露汽车销量数据。总体来看,欧洲的汽车消费,从2022年陷入宏观经济、通胀和能源价格多重因素拖累,7月整体的概况不如人意。德国7月乘用车销量同比下降12.9%至20.6万辆。法国7月乘用车销量同比下降7.1%至10.8万辆。英国7月乘用车销量同比下降9%至11.2万辆。新能源汽车方面,欧洲主要电动车销售国家,受到诸多不利因素的影响,电动车销售数据普遍不佳,七国的新能源汽车销量均为环比下降态势,其中,英国、挪威环比降幅均在50%以上,除了德国环比仅下降8.6%以外,其他国家均为两位数的环比降幅;而在同比数据方面,纯电动的增速还比较高,相比较而言,在德国、瑞典、法国、英国,纯电动的增速快而且绝对数量压过了插电混动。插电混动普遍在-20%的降速,目前在意大利和西班牙这样混动数量比较高的国家还有优势。如果和中国的发展阶段相比,目前的欧洲有点像2019年的中国,随着新能源汽车补贴开始部分松动,产销量上升对后续财政的需求进一步加大。欧洲的新能源汽车产业目前遇到了瓶颈期,除开挪威和瑞典这样的小国寡民的案例,欧洲市场整体在渗透率接近或者达到20%的时候进入了瓶颈期。

 

图表14:2022年7月欧洲七国新能源乘用车销量及环比降幅

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资料来源:第一电动车网,北广投资管研究院整理

 

图表15:2022年1-7月欧洲七国新能源乘用车销量

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资料来源:第一电动车网,北广投资管研究院整理

 

特约赞助《2022中国好声音》、主打智能音乐座舱,爱驰U6实力“开麦”:2022年7月28日,爱驰宣布与浙江卫视成功牵手,正式成为黄金音乐励志评论类节目《中国好声音》第十一季的特约赞助商。作为首家赞助《中国好声音》的新能源车企,爱驰携旗下第二款量产车型纯电智能轿跑SUV爱驰U6,以炫酷颜值、沉浸式的智能音乐座舱及创新性的智能辅助驾驶,陪伴学员们完成从盲选、对战、混战到决赛的晋级之路。作为一款专为心里有梦、眼里有光的年轻人打造的全新纯电智能轿跑SUV,爱驰U6深刻洞察当下新时代变迁所带来的消费新需求,融合跨界休旅与轿跑车的特色,以更加鲜明的运动气息贴近现代年轻态用户的审美主张和价值取向。其主打的智能潮玩音乐座舱,通过携手行业领先的Magnat德国密力声学系统共同打造发烧级影音空间,配合智能光导炫彩膜片氛围灯,带来身临其境的震撼视听;同级别领先的NVH静音表现以及双麦克风车载KTV,随时随地化身可移动的K歌房,畅玩“音”悦,其创新打造的智能音乐座舱完美契合《中国好声音》的音乐属性。此次通过助力《2022中国好声音》,爱驰U6将与好声音学员们共同开启潮玩之旅,唤醒年轻一代心中的自我与个性主张。此次与《2022中国好声音》的合作,将助力爱驰再次回到社会主流视野,爱驰U6也将成为下半年最受关注的新秀车型之一。臻选全球顶级供应链合作商,研发制造均秉承中国欧盟双标准,延续爱驰一贯的国际品质,爱驰U6已经顺利通过欧盟整车型式认证(WVTA),并于不久后在国内外市场陆续推出。

 

图表16:2022年二季度以来爱驰汽车重要事件一览

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:新能源车市火爆延续至四季度,全年销量预测再次提升。整体来看,2022年7月的新能源车市场,供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定,带动电动车订单表现火爆。7月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大,客户订单饱满改变了淡季规律,进一步拉动7月车市火爆。7月新能源车国内零售渗透率26.7%,同比提升11.9个百分点;从月度国内零售份额看,7月主流自主品牌新能源车零售份额73%,同比增加9个百分点。7月新能源乘用车出口4.9万辆,伴随着疫情下复工复产政策的支持,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。未来几个月的新能源乘用车市场增长主要看供给侧的提升能力。随着近期的新能源车新品持续推出,部分企业的产能提升工程逐步完成,新能源乘用车的销量将保持环比持续增长的良好局面。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆,实现持续高增长。考虑到新能源客车在2022年仍保持调整态势,专用车保持良好增长态势,乘联会新能源商用车工作部预计2022年新能源商用车销量超35万辆。2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会2021年末550万辆乘用车的预测,因此谨慎的看,目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆,四季度初仍可能调高预测。因此总体预测新能源汽车销量在650万辆左右。


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