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5月新能源汽车销量表现亮眼,全年有望超过预期目标 ——新能源汽车行业专题报告-6.24

5月汽车产销实现恢复性增长,产业发展的基础有保障:根据中国汽车工业协会公布数据显示,20225月汽车产销呈现恢复性增长,分别完成192.6万辆和186.2万辆,环比分别增长59.7%57.6%,同比分别下降5.7%12.6%,降幅比上月收窄40.435个百分点。中汽协专家表示,4月相比,5月国内乘用车产量增速由负转正,销售降幅也收窄了42个百分点,整体产销已接近正常水平,一方面得益于企业对汽车产业促进政策存在预期,提前安排生产计划;另一方面随着供应链的恢复,汽车产业复工复产节奏加快,企业尽最大努力安排生产,有的企业已经恢复到双班制。分车型看,乘用车产量已高于同期水平,销量略低于同期水平,恢复情况良好,显示消费逐步回升;商用车市场恢复程度明显不足,产销同比依然呈明显下降。尤其是6月份后,购置税减半等政策开始发力,预计6月产销形势将会继续好转。中汽协指出,我国汽车产业目前处于普及的后期,居民对汽车的消费需求数量仍是非常巨大的,加上产业转型和消费升级带来的行业红利,产业发展的基础有保障。随着国家和地方一系列保经济增长政策的出台,政策效应逐步释放,正常的经济秩序将快速恢复,经济运行会很快回归正常轨道。行业内企业正在全力抢抓二季度最后一个月重要窗口期,在稳定二季度产销形势的同时,力保全年预期。

 

图表1:2019-2022年汽车销量月度变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表2:2022年5月汽车销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

消费政策频频发力,5月汽车库存预警指数下降至56.8%:中国汽车流通协会近日发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”。调查显示,2022年5月份,中国汽车经销商库存预警指数为56.8%,同比上升3.9个百分点,环比下降9.6个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。中国汽车流通协会相关负责人表示,2022年以来,汽车消费大幅回落,5月中国汽车经销商库存预警指数为56.8%,较4月略有好转,但仍处不景气区间。不过近期发布的政策组合拳,将有效缓解全行业经营困境,提振企业信心。虽然汽车市场在5月份已经开始有复苏迹象,但短时间依旧无法恢复到正常状态。经销商协会也表示,大部分经销商难以完成上半年销售任务,这也致使部分4S店出现了降薪裁员情况。在中国汽车流通协会调查的85座城市当中,有28家经销商因为当地防疫政策规定闭店时间超过一周。与此同时,有七成的经销商表示客流量下降幅度在50%以下,有三成超过50%。客流量的骤减也使经销商无法完成制定的任务量,而此前的订单也由于物流受阻不能及时交付,资金回笼慢。在多重因素的影响下,经销商的营业收入大幅减少,人员成本压力增大,致使部分经销商出现裁员情况。汽车流通协会表示,不可否认,经销商当下面临巨大压力,但就目前来看,整个汽车行业都存在不小的困难,在此情况下,谁都不会置身事外。在接下来的时期,车企与经销商将会联合起来,共同拉动汽车消费早日恢复到正常水平。

 

图表3:全国汽车经销商库存预警指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

图表4:2022年5月全国汽车经销商库存预警分指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

5月新能源汽车保持高速增长,全年有望突破500万辆预期目标:根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2022年5月,国内新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆,环比增长49.5%和49.6%,同比增长均为110%,市场占有率达到24%,其中新能源乘用车占比26.3%。纯电动汽车产销量分别完成36.4万辆和34.7万辆,同比分别增长100%和93.9%;插电混合动力汽车产销分别完成10.2万辆和10万辆,同比分别增长180%和160%。此外,燃料电池汽车产销分别完成243辆和103辆。中汽协相关负责人表示,新能源汽车的表现为实现全年目标奠定了良好基础。中汽协此前预计,新能源车全年销量将超500万辆。工信部副部长辛国斌近日表示,从产销规模看,我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆,大幅攀升到2022年5月底的1108万辆。政策持续支持新能源产业发展,截至目前,上海、广州、深圳等多个城市均已出台鼓励新能源汽车消费的地方性补贴政策,补贴力度从每台车5000元到20000元不等。同时,这些限购城市也先后增发了购车指标。机构分析认为,新能源汽车需求在涨价叠加疫情抑制产销后快速恢复,随着新车型的上市或交付以及各地加大补贴力度,新能源汽车有望持续高增长,维持新能源乘用车全年550万-600万辆的销量预期。随着新能源车市场份额的快速增长,其必将成为支撑车企发展的主要推动力和新的市场增长点,不仅对拉动消费稳增长具有现实意义,更对推动我国经济高质量发展意义深远。

 

图表5:新能源汽车月度销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表6:2022年5月新能源汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表7:新能源汽车渗透率变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

5月新能源零售渗透率超1/4,新能源汽车销售将自6月开始发力:根据乘联会公布的数据显示,2022年5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%。1-5月新能源乘用车批发189.2万辆,同比增长117.4%。5月新能源乘用车零售销量达到36万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%,1-5月形成“W型”走势。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆,同比增长119.5%。乘联会表示,供给改善带来市场火爆,涨价前需求集中爆发,订单充足。5月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到生产影响,新能源车供不应求导致未交付订单拖期严重。疫情下私车出行习惯拉动了新能源车强势增长,家庭第二辆车的安全出行意义重大,呼应了城镇居民在短途出行中对新能源车型的进一步认可和适应。渗透率方面,5月新能源车国内零售渗透率26.6%,较2021年5月11.6%的渗透率提升15个百分点。5月,自主品牌中的新能源车渗透率51.8%;豪华车中的新能源车渗透率9.2%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4%。乘联会表示,从目前来看,国内疫情高点已过,尤其随着上海地区解封,国内汽车产业链全面盘活,新能源汽车产能有望得到充分释放。另从消费端看,上海等多地疫情管控缓解,使得抑制许久的汽车消费得以释放。此外,国家和各地促消费政策集中在6月开始发力,将对新能源销量起到强有力拉动作用。

 

图表8国内新能源乘用车零售量增长情况

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表9:2022年5月国内新能源乘用车零售市场渗透率分析

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表10:2022年5月国内新能源乘用车销量TOP15车企

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表11:2022年5月国内新能源乘用车销量TOP15车型

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

4月全球新能源乘用车渗透率超过一成,中国品牌车型占据TOP20中的13席:全球新能源汽车市场最新数据出炉。数据显示,2022年4月,全球新能源乘用车销量为54.27万辆,同比增长38%(其中纯电动同比增长47%,插电混动同比增长22%),占整体汽车市场10.2%份额(其中纯电动为7%)。1-4月,全球累计销量为254.34万辆。在疫情反复、供应链短缺的多重影响下,取得这样的数据表现实属不易。在单一车型销量排行榜上,冠亚军被中国品牌包揽,五菱宏光MINIEV时隔半年再度登上第一,销量达到27181辆;比亚迪宋DM系列产品热销20181辆,创造历史新高。受到疫情影响,特斯拉Model Y和特斯拉Model 3则分别滑落至第三和第四位,其全球销量分别为18941辆和15071辆。紧随其后的是比亚迪的四款热卖车型,依次为秦Plus DM-i、海豚、汉EV、元PLUS。统计来看,比亚迪旗下有7款车型进入全球TOP20,且排名均较为靠前。现代Ioniq 5以9748辆的成绩位列第9,起亚EV6创纪录的交付了9085辆。不过,目前这两款车型尚未在中国市场上市。值得一提的是,在前20名中,零跑T03首次进榜,4月销量达到7156辆,排在第13位,以微弱的优势超越奇瑞QQ冰淇淋(7078辆)。总体来看,在全球4月份TOP20销量榜单中,中国品牌车型占了13席,包括上汽通用五菱(1款)、比亚迪(7款)、零跑(1款)、奇瑞(2款)、长安(1款)、哪吒(1款)。

 

图表12:全球新能源汽车销量度增长情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表13:2022年3全球新能源车型销量TOP20

资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

欧洲议会表决支持2035年禁售新燃油车,多家老牌车企表态支持:据法新社报道,当地时间2022年6月8日,欧洲议会召开会议,表决通过了一项欧盟委员会提案,从2035年开始在欧盟境内停止销售新的燃油车,该禁售令包括混合动力汽车。这项法案还需得到欧盟成员国政府的一致批准。欧洲议会当天就新燃油车禁售提案进行表决,结果为339票支持、249票反对、24票弃权。欧盟成员国二氧化碳总排放量大约12%来自汽车。2021年,欧盟委员会建议到2035年新汽车的二氧化碳排放量降为零。言下之意,欧盟届时将不再出售新的燃油汽车,只允许出售零排放的纯电动汽车。据路透社报道,欧洲议会的表决结果不代表相关法律已经生效,但明确了后续与欧盟国家就最终法律进行谈判的立场。表决的目的在于,欧洲能加速向电动汽车转型,并且让汽车制造商有信心重金投资电气化建设。“到2035年降低100%新车二氧化碳排放计划”于2021年7月被提出,其要求27个欧盟成员国到2035年只能销售零排放的新车。该计划旨在推动欧盟在2030年实现温室气体排放降低55%,并最终在2050年实现碳中和。在保护环境、保障能源安全等多重目标下,欧洲议会支持能源转型决心颇大。交通行业碳排放量较大、欧洲石油对外依赖度较高,且制定该行业脱碳的政策思路并不十分复杂,所以得到了欧洲议会的批准。多家车企公开支持欧盟立法机构的计划。宝马表示,将改造原有工厂以适应新能源车的生产。大众称将在2035年前停止在欧洲市场销售燃油车。沃尔沃表示,到2030年,其整个产品系列将实现全电动。2022年,欧洲市场将有超20款电动新车型投放,其中绝大部分为纯电车型。

 

图表14:2022年5月欧洲八国新能源乘用车销量

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资料来源:第一电动车网,北广投资管研究院整理

 

爱驰汽车火爆以色列,被TikTok评为汽车品牌营销的模范代表:近日,爱驰汽车以色列市场在TikTok举办的“Unbelievable by Aiways”品牌活动引发一波流量热潮,吸引了200多万TikTok用户参与制作创意视频,累计播放量突破1070万次。凭借着广泛的影响力,爱驰汽车被TikTok平台评选为汽车品牌营销的模范代表。以“Unbelievable by Aiways”为主题的品牌活动,早在2021年便于以色列市场全面开展。活动共征集了30多个由街头艺术、漫画、艺术总监、设计师等行业大咖以爱驰LOGO为原型创作的创意类短视频,依次投放在Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等社交平台以及传统电视广告和高速公路广告牌上。活动自开始以来累计收获数千万的曝光量,覆盖高科技人群、中产阶级家庭、创业团队等多元化的用户群体,旨在通过视觉上的冲击和创意的展现,进一步强化海外用户对爱驰品牌的认知。在进入以色列一年多的时间里,爱驰汽车通过对以色列消费者的购买行为特征、生活方式、线上行为特征等层面进行深度调研,并以此为基础在当地开展了一系列品牌营销活动。爱驰汽车希望通过特色的品牌营销活动,传递“以创新和有趣的方式推动电动汽车工业革命,撼动传统汽车行业”的品牌理念,以优质的电动汽车产品,使以色列消费者对爱驰品牌产生认同感,进一步强化其对中国智造品牌的认知。以用户为中心,爱驰汽车通过创意的品牌活动、线上线下多维度的用户链接以及本土化服务,带动用户自发传播,从而汇聚更多的海外用户爱上中国品牌爱驰汽车。作为最早出海的造车新势力,爱驰汽车目前已远销海外十五国,未来,爱驰汽车也将持续深耕以色列市场,并将以色列市场的成功作为出海样本,打造更多爆款市场,为中国新能源汽车品牌走向世界做出成功示范。

 

图表15:2022年以来爱驰汽车重要事件一览

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:5月新能源汽车销量表现亮眼,全年有望超过预期目标。中国汽车工业协会近日发布的数据显示,5月汽车产销呈现恢复性增长。其中,新能源汽车表现依然出色,产销均超40万辆。工信部表示,我国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一。中汽协相关负责人表示,新能源汽车的表现为实现全年目标奠定了良好基础,预计新能源车全年销量将超500万辆。工信部副部长辛国斌表示,从产销规模看,我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆,大幅攀升到2022年5月底的1108万辆。自2015年起,产销量连续7年位居世界第一。从技术水平角度看,行业企业掌握了基于正向开发的底层控制技术,动力电池单体能量密度与2012年相比提高了1.3倍,价格下降了80%。从企业品牌情况看,2021年全球十大新能源汽车畅销车型中,中国品牌占据六款。动力电池出货量前十的企业当中,中国企业占有六席。从配套环境看,截至2021年底,中国累计建成充电桩261.7万个、换电站1298座,形成了全球最大的充换电网络。展望后市,中汽协表示将优化“双积分”管理办法,加大新体系电池、车用操作系统等的攻关突破,启动公共领域车辆全面电动化城市试点。此外,还要持续完善标准体系,加强安全监管。只有在保障安全的前提下,新能源汽车产业才能获得长期而可持续的发展。

 

 


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