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民营经济展现超强韧劲,民企500强总价值显著增长 ——北广投资管研究院周报(2022.1.28)

《2021胡润中国500强》榜单发布,中国最具价值非国有企业排名发生明显变化:胡润研究院近日发布了《2021胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。根据榜单显示,腾讯控股仍以3.9万亿元(人民币,下同)蝉联中国价值最高的非国有企业,台积电以3.7万亿元价值排名第二,阿里巴巴价值跌去一半至2.5万亿元,排名下降一位至第三。从总价值占比来看,以腾讯、字节跳动为首的传媒和娱乐行业,以阿里、美团为首的零售行业,还有医疗健康和半导体行业的总价值占全榜单的比例都相对较高。从本次新上榜企业和落榜企业可以看出中国经济走向的新变化,上升较快的是能源、化工和医疗健康行业,落榜企业最多的行业是传统医药和医药零售、房地产和教育。值得关注的是,成立才十来年的宁德时代价值增长2.5倍,达到1.5万亿元,首次进入前十,位列第五。此外,本次有多家零售商、食品饮料企业上榜。其中,海澜集团以360亿元排名441名(下滑170名)、叮咚买菜以360亿元排名441名(新上榜)、永辉超市以370亿元排名第425名(下滑290名)、苏宁易购以380亿元排名406名(下滑296名)、唯品会以440亿元排名351名(下滑224名)、兴盛优选以450亿元排名340名(新上榜)、美菜网以450亿元排名340名(下滑113名)等等。而海天味业、农夫山泉等多家食品饮料企业上榜。其中,元气森林的价值为950亿元,仅次于华彬的1000亿元。

 

图表1:《2021胡润中国500强》前十名

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资料来源:胡润研究院,北广投资管研究院整理

 

图表2:新进入榜单的零售商、食品饮料公司

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资料来源:胡润研究院,北广投资管研究院整理

 

上海超越北京首次排名城市榜首,能源行业快速上升成为500强第二多行业:从城市来看,上海超越北京成为500强企业最多的城市,有69家,北京68家,深圳以45家保持第三。从省份来看,广东以87家位列第一。本次新增港澳台企业,因此其他省份的上榜企业数量基本都有所下降。台湾、香港和青海第一次有企业进入500强。广西、海南、黑龙江、吉林、西藏和澳门没有企业进入500强。长三角地区共177家企业进入500强,占全国35%;粤港澳大湾区共117家企业进入500强,占全国23%。本次上榜的中国500强企业中有88%是上市公司,同比增加2%。深交所和上交所仍然是500强企业的首选上市交易所,分别有143家和142家在深交所和上交所上市。其次是港交所,有119家,另有27家在美国上市。从行业分布来看,能源行业快速上升,成为500强企业数量第二多的行业,化工也从第六升至第三名,而医疗健康仍然是500强企业最多的行业。从总价值占比来看,传媒和娱乐、零售、医疗健康和半导体行业的总价值占全榜单的比例最高。此外,从价值上涨的数额来看,过去一年增长最多的是字节跳动、宁德时代和美团。而从价值下降的数额来看,过去一年下降最多的是阿里巴巴、腾讯和平安保险。

 

图表3:《2021胡润中国500强》城市排名前十位

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资料来源:胡润研究院,北广投资管研究院整理

 

图表4:《2021胡润中国500强》省份排名情况

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资料来源:胡润研究院,北广投资管研究院整理

 

图表5:《2021胡润中国500强》行业排名情况

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资料来源:胡润研究院,北广投资管研究院整理

 

图表6:《2021胡润中国500强》价值增长最多的11家公司

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资料来源:胡润研究院,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:民营经济展现超强韧劲,民企500强总价值显著增长。作为支撑中国民营经济发展的“脊梁”,“胡润中国500强”是中国经济影响力最强的企业群体,它们的年营收总和达24万亿元,相当于中国2021年GDP总量的五分之一还多;雇佣了1100万名员工;在新冠疫情冲击之下,它们仍然通过不断创新,找到了增长机会,平均价值在近两年增长了一倍多,达到1300亿元。根据榜单显示,上榜门槛比上一年提高90亿元(39%),达到320亿元,是两年前的2.3倍,按照这个速度,5年内,胡润中国500强的上榜门槛将增长到600亿元。500强企业总价值比上一年增加10万亿元(18%),达到66万亿元,相当于2021年中国GDP的六成。56%是B2B企业,44%直接面向消费者。77%提供实体产品,23%提供软件或服务。专家表示,随着改革红利的不断释放、营商环境的持续优化,我国民营企业在新冠肺炎疫情冲击下展现出超强韧劲。民营企业更加注重运用互联网、大数据、人工智能等技术,发展新业态、新模式,数字化、智能化逐步成为民营企业转型升级的重要途径。推动制造业高质量发展的关键,就是坚定不移推动企业的智能制造转型升级。当前,人类社会已进入信息时代,在新一轮科技革命浪潮的冲击下,新的技术手段互联网+、工业互联网、大数据、5G、人工智能等,正在快速改变着世界,也给人们生活带来巨大变化。未来,中国民营企业必须迅速完成战略转型,向服务、管理和创新驱动的新模式转变,方有可能在行业“集中整合”和“头部效应”的过程中存活下来。

 

一周新闻要览:

Ø  爱驰汽车:爱驰汽车2021年出口销量达1676台,同比增长62.9%。自2020年5月首批出口法国至今,爱驰汽车成功登陆法国、德国、荷兰、比利时、丹麦、以色列、意大利、瑞士、西班牙、葡萄牙、瑞典11个国家,累计出口量达2783台。

Ø  “一带一路”:国新办举行2021年商务运行情况新闻发布会。数据显示,2021年,我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额11.6万亿元,创八年来新高,同比增长23.6%,占我国外贸总额的比重达到29.7%。跨境电商等外贸新业态快速发展,一批海外仓建成并投入运营。

Ø  新能源汽车:根据彭博新能源财经分析师的预计,2022年全球插电式汽车销量将超1000万辆,达到1050万辆(纯电动780万辆、插电式混动280万辆)。约占全球汽车销量的14%。彭博预计,中国在2022年将再次占据主导地位,插电式汽车销量将达到570万辆。

宏观

Ø  新华社:商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>(RCEP)的指导意见》,为地方和企业抓住RCEP发展机遇,实现更好发展提供指导。商务部国际司司长余本林表示,RCEP生效,恰如建成了一座连接国内国际双循环的大桥,带来长远的市场机遇。

Ø  财政部:财政部副部长许宏才表示,2021年全国一般公共预算收入20.25万亿元,相较上年增长10.7%,相较2019年增长6.4%。中央与地方均有一定超收,主要是经济恢复性增长,以及工业生产出厂价格涨幅价格较高拉动等原因所致。

Ø  商务部:召开全国服务贸易和商贸服务业工作电视电话会议。会议强调,要启动国家服务贸易创新发展示范区建设,在全国推进实施跨境服务贸易负面清单,高质量办好2022年服贸会,大力发展数字贸易,高标准建设服务外包示范城市,系统推进特色服务出口基地提质升级扩围。

Ø  统计局:数据显示,2021年,全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元,比上年增长34.3%,比2019年增长39.8%,两年平均增长18.2%。2021年12月份,规模以上工业企业实现利润总额7342.0亿元,同比增长4.2%。

Ø  国税总局:2021年打出了一套税费优惠政策组合拳,既有减税降费政策又有缓税缓费措施,既助力稳住经济增长又着力增强企业发展后劲。2021年全年新增减税降费约1.1万亿元,为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元,为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元。

股市

Ø  中证报:来自医药、有色、食品饮料、电气设备等行业的头部公司年报预告陆续披露。Wind数据显示,截至目前,已有36家市值超千亿元级别的上市公司发布2021年报业绩预告。整体来看,这些高市值上市公司业绩普遍表现优异,超九成预喜(含略增、预增两类)。

Ø  上证报:据WIND数据显示,今年以来,上市公司已经披露了244份机构调研活动信息,以申万一级行业划分,共涉及27个行业的173家公司。从调研公告整体来看,近九成运作比较规范:问题数量适中、聚焦上市公司主业、正面引导类和释疑性问题比例较为平衡。

银行

Ø  第一财经:银保监会日前印发的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出,到2025年,银行业保险业数字化转型要取得明显成效。《指导意见》强调,银行保险机构要大力推进业务经营管理数字化转型,提升数据治理与应用能力。

Ø  证券日报:日前,美团联合中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等数字人民币指定运营机构,在西安市推出“战疫情,助复工”数字人民币主题活动,面向社会公众发放加载指定民生领域智能合约的数字人民币红包补贴,助力西安市加速复工复产。

Ø  证券时报:1月27日,保利集团与建设银行举行发展保障性租赁住房战略合作签约仪式。保利集团自2006年开始,累计建设政策性保障住房项目超过100个,建筑面积950万平方米,投资超过700亿元。保利集团与建设银行将共同探索金融支持保障性租赁住房建设的新发展模式。

信托

Ø  财新网:《国家发展改革委商务部关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》明确,研究基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)税收政策,支持开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,减轻企业和投资者负担。

公募

Ø  网易财经:临近春节,A股跌跌不休,公募巨头和顶流基金经理联合出手了。1月27日,多家公募巨头发布公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,将在近期出巨资自购旗下偏股型基金,所投资的基金持有期限不少于一年。

Ø  新浪财经:2022年,持有至约定期限后即可随时赎回的持有期基金,以及基金中基金(FOF)、“固收+”等新发产品受到了市场欢迎,成为近期基金发行的一大亮点。公募基金人士分析,随着基民逐步走向成熟和理性,部分基民更青睐能够获得稳定收益的产品。

私募

Ø  凤凰财经:在春节假期进入倒计时的背景下,私募机构对于假期“持股”还是“持币”的问题,普遍给出了偏向乐观的选择。调查显示,超过七成的受访私募机构表示将“持股”过节。受访私募普遍认为,当前优质品种的估值性价比明显提升,可重点关注“结构性机会”。

Ø  中金在线:2021年市场跌宕起伏,私募各细分策略业绩显著分化。私募排排网最新数据显示,截至2021年底,纳入统计的17969只私募证券投资基金2021年的平均收益率为12.29%,其中70.19%的私募基金获得正收益。

Ø  腾讯财经:近日,一家名为“上海孚腾私募基金管理有限公司”的私募正式成立。数据显示,孚腾基金的发起方一共有10家,其中包括上海国投资本、上汽集团全资子公司上汽金控、电池巨头宁德时代、B站全资子公司绘界文化、博裕资本旗下机构和中信资本旗下基金等。

VC/PE

Ø  金融界:天眼查资料显示,中电信私募基金管理有限公司成立,注册资本2亿元人民币,经营范围包括:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。该公司由中国电信集团投资有限公司100%持股,中国电信集团投资有限公司系中国电信集团有限公司的全资子公司。

Ø  和讯网:IDG资本联合基金战略投资方香港中华煤气有限公司共同宣布,成立国内首支零碳科技投资基金,总规模100亿元人民币,首期募资规模为50亿元人民币,重点投资太阳能、风能、动力电池、储能、智能电网、氢能、碳交易及管理等零碳科技相关创新领域。

Ø  财联社:近日矿业智能化分选系统提供商霍里思特已完成1亿元人民币A轮融资,由安信证券领投,老股东国科嘉和、启迪之星创投跟投。本轮融资将主要用于加大研发投入,研究新一代智能光谱分选算法及技术,同时进一步扩充产品线,加速海内外市场的推广。

Ø  投资界:安全厂商水木羽林已于日前完成数千万元Pre-A轮融资。本轮投资方为金沙江创投、考拉基金,天使轮投资人银杏谷资本继续跟投。航行资本担任本轮融资独家财务顾问。水木羽林成立于2021年3月,在2021年9月完成千万元天使轮融资。

Ø  私募通:家庭健身品牌麦瑞克已经完成了由头头是道基金独家投资的近亿元A轮融资。厚谷投资担任独家财务顾问。这家成立于2018年的品牌成长迅速,在椭圆机、动感单车、划船机、筋膜枪等品类位居行业前列,成立以来,平均年增长率达到了140%。

房地产

Ø  中国经济网:自2021年12月起至今,约30城住房公积金政策又有新变化或新动向。包括上调住房公积金贷款额度,只认贷不认房,降低二套房首付比例,上调缴存基数下限,人才购房可用住房公积金付首付款,放宽住房公积金提取和使用条件,扩大住房公积金用途等等。

Ø  经济参考报:住建部发布数据显示,2021年我国加快发展保障性租赁住房,全国40个城市新筹集保障性租赁住房94.2万套,新开工公租房8.8万套,各类棚户区改造开工165万套。全面推进城镇老旧小区改造,全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个,惠及居民965万户。

国际经济

Ø  环球时报:近日,国际货币基金组织(IMF)在最新发布的《全球经济展望报告》中将2022年全球经济增速预期下调0.5个百分点至4.4%,并全面调降了各大主要经济体的增速预期。IMF同时将2023年全球经济增速预期调升了0.2个百分点至3.8%。

Ø  金融时报:东盟与中日韩宏观经济研究办公室发布报告说,尽管面临新冠疫情等不利影响,区域经济今年有望保持韧性。变异新冠病毒奥密克戎毒株带来不确定性,阻碍一些经济体的经济重新开放进程,但较高疫苗接种率降低了封锁风险,预计东盟与中日韩今年经济增长4.9%。

 

 


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