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新能源汽车销量再创新高,由政策驱动转向市场拉动 ——新能源汽车行业专题报告-12.24

11月汽车产销继续回暖,中汽协预计全年产销量将略高于2020年:根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2021年11月,汽车产销分别完成258.5万辆和252.2万辆,产销环比分别增长10.9%和8.1%,同比分别下降9.3%和9.1%。1-11月,汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆,同比分别增长3.5%和4.5%,同比分别增长0.5%和1.5%。数据显示,11月乘用车产销223.1万辆和219.2万辆,环比增长12.2%和9.2%,同比下降4.3%和4.7%。在乘用车主要品种中,与上月相比,多功能乘用车(MPV)产销有所下降,其他三大类乘用车品种均呈增长;与上年同期相比,四大类乘用车品种产销继续下降,多功能乘用车(MPV)降幅更为明显。数据显示,1-11月,乘用车产销1887.9万辆和1906万辆,同比增长6.9%和7.1%。在乘用车主要品种中,与上年同期相比,四大类乘用车品种产销均呈增长,增速比1-10月继续回落。中汽协表示,展望后市,随着宏观经济稳中向好发展,汽车消费需求仍然稳定。但是供给端仍存在不确定性,芯片供应紧张的问题依然存在,年底各地有序用电、国内散点疫情增加了汽车产业潜在的产业链断供风险。叠加2020年同期高基数因素影响,汽车产销保稳压力依然较大。综合判断,2021年全年汽车产销量将略高于2020年同期水平。

 

图表1:2019-2021年汽车销量月度变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表2:2021年1-11月汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

临近年末经销商加大补库存力度,多地受疫情影响终端销量不及预期:近日,中国汽车流通协会发布2021年11月汽车经销商库存情况。临近年末,春节前购车需求开始释放,芯片短缺影响也在逐步降低,经销商加大补库力度,为节前汽车消费旺季做准备。11月广州车展、大量新车发布对市场带来积极作用,但相比往年的年终大力度促销,2021年终端价格坚挺端、交付周期较长,叠加11月下旬多地区疫情影响,终端销量不及预期。2021年11月,汽车经销商综合库存系数为1.35,同比下降21.5%,环比上升4.7%,库存水平回升,但库存系数仍在警戒线下方。汽车流通协会指出,11月,芯片短缺影响持续改善,豪华及合资品牌前期受较大影响,目前库存情况改善明显。高端豪华&进口品牌库存系数为1.07,环比上升8.1%;合资品牌库存系数为1.37,环比上升4.6%;自主品牌库存系数为1.49,环比上升1.4%。临近年末,按往年规律经销商将开启年底冲量及大幅度的营销活动。但芯片短缺及疫情多重因素,导致多数车企无法完成年度任务目标,经销商年底冲量意愿不大,部分需求转到次年1月成交。整体来看,随着芯片短缺问题进一步缓解,汽车供应逐渐恢复。12月汽车市场情况会有所好转但仍不如往年,预计12月国内全口径乘用车销量为200万辆左右。汽车流通协会建议,经销商要根据实际情况,理性预估实际市场需求,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险。同时,切勿松懈疫情防护,继续落实好疫情防控工作措施。

 

图表3:全国汽车经销商库存系数月度变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

图表4:2021年9-11月不同品牌汽车经销商库存系数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

新能源汽车销量再创新高,由政策驱动转向市场拉动:根据中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2021年11月,新能源汽车产销分别完成45.7万辆和45万辆,同比分别增长1.3倍和1.2倍。从细分车型来看,纯电动汽车同比分别增长1.2倍和1.1倍;插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.6倍和1.7倍;燃料电池汽车产销同比分别下降26.4%和49.3%。11月,新能源汽车市场渗透率17.8%,继续高于上月,其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。2021年1-11月,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍。市场渗透率达到12.7%,高于前10月。从细分车型来看,纯电动汽车产销同比分别增长1.8倍和1.7倍;插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销同比分别增长23.0%和16.0%。中汽协表示,新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销继续创新高,累计产量已超过300万辆,销量接近300万辆,1-11月累计销量渗透率提升至12.7%,目前,消费者对于新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。根据新能源汽车国家大数据联盟发布的11月份新能源汽车行驶里程数据显示,随着新能源汽车市场渗透率增加,11月份新能源汽车行驶里程达到98亿公里,同比增长46.32%。续驶里程的增长,无疑是新能源车市场规模不断扩大的证明。机构预测,2021年新能源汽车产销继续刷新历史记录,年产销量将大概率突破350万辆,同比增长超过1.6倍。

 

图表5:新能源汽车月度销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表6:2021年11月新能源汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表7:新能源汽车渗透率变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

11月新能源汽车零售量环比增幅近2成,比亚迪登上销冠宝座:近日,乘联会发布了2021年11月全国乘用车市场整体表现以及各类型市场销量排行。其中11月新能源市场整体零售销量为37.8万辆,与10月份相比增加了6.1万辆,增幅为19.4%,与2020年同期相比增长了122.3%。而11月新能源汽车产量为43.5万辆,与10月相比增加了6.1万辆,环比增幅16.5%,与2020年同期相比增长了147.2%。凭借月销90142辆的成绩,比亚迪登上中国新能源车企销冠的宝座,占据23.8%的份额,成为新能源阵营中的领军品牌。比亚迪秦销量为30049辆,需要指出的是,这次比亚迪秦包含了插混和纯电动车型,并没有分为“PLUS EV”、“PLUS DM-i”或“Pro EV”等。排名第二的是上汽通用五菱,旗下宏光MINI EV爆款车型继续热销,11月交出44157辆的“成绩单”,占据国内市场份额11.7%。宏光MINI在11月份零售量达40395辆,虽然环比下滑,但仍稳居新能源车型榜单第一,按照上汽通用五菱月销44157辆的成绩来看,宏光MINI就占到总销量的91%,例如宝骏KiWi、E200等车型只能保持较低的交付水平。而特斯拉中国11月在国内共售出31732辆,国内市场占据份额8.4%。从另一个角度来看,比亚迪国内新能源销量,近乎是特斯拉的三倍,二者差距明显。不过,值得注意的是,乘联会公布特斯拉11月在国内的厂商批发量为52859辆,跟此次的销量差距较大,这是因为厂商批发量包含出口数据,在11月份,特斯拉出口欧洲海外超过2万辆。特斯拉旗下的Model Y,以23113辆的销量排名车型第三,SUV第一。合资品牌方面,目前表现较好的是来自大众汽车旗下的ID.家族,ID.4 CROZZ和ID.4 X销量分别为4937辆和3379辆,ID.6 CROZZ和ID.6 X分别为2223辆和982辆,最新上市的ID.3为2646辆。

 

图表82021年11月国内市场新能源乘用车品牌销量TOP15

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表9:2021年11月国内市场新能源车企销量排名TOP15

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

10月全球新能源乘用车市场份额已突破10%,中国品牌占据“半壁江山”:随着越来越多的国家提出碳减排政策,近年来,新能源汽车行业得到了长足的发展。其中市场占比较大的是电动车。根据EV Sales最新公布的数据显示,2021年10月全球电动汽车销量达到58.97万辆,同比增长70%,占全球汽车市场的8.8%,其中纯电动车销量为41.6万辆,占全球电动汽车销量的79%,占全球汽车市场的6.2%。具体品牌来看,排名前三依旧是比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱,其中比亚迪秦电动车在10月销量达到25908辆,比亚迪宋Plus/Pro DM-i的销量也达到万辆,为11321辆。整体来看,继10月份首次突破8万辆后,比亚迪11月再次突破9万辆。特斯拉10月全球销量为48583辆,其中Model Y为27846辆,Model 3为16533辆。此外,从特斯拉当前的市场表现来看,中国市场已经成为其最重要的市场,季度销量基本占全球销量的一半。上汽通用五菱在10月份全球销量为42507辆,但是宏光MINI的月销量基本领先所有电动车,10月份销量为39128辆。究其原因,宏光MINIEV起售价仅为3万元人民币,另外其外观小巧、城市日常代步也符合大部分消费者的需求,再加上微型电动享受不限号以及停车免费等政策,销量一直位于前列。与之对应的是,宝马、梅赛德斯-奔驰、起亚、现代、沃尔沃、奥迪、标致、雷诺等全球知名的汽车品牌,在燃油车市场占据了一定的市场份额,但在新能源汽车市场的表现却十分低迷。

 

图表10:全球新能源汽车销量月度增长情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表11:2021年10月全球新能源车企销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表12:2021年10月全球新能源车型销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

欧洲六国11月电动车销量同比继续上涨,电动车渗透率普遍提升:欧洲电动车势头很旺,挪威是新能源汽车转型的全球领先市场,11 月份新能源汽车市场份额高达 91%,高于一年前的 80%。其中纯电动汽车占比73.8%,插电式混合动力汽车占比17.4%。传统燃油车在 11 月份的份额低于5.1%,创历史新低,汽油仅占2.3%。欧洲最大的汽车市场德国11月份新能源汽车的份额为34.4%,高于一年前的20.5%。纯电动汽车占据20.3%的市场份额,插电式混合动力车的市场份额为14.1%。作为欧洲第二大汽车市场的法国,整体来看汽车市场表现不佳,销量不到122000辆,同比下降3%(如果按照季节性标准少了30%);而相应的新能源汽车的市场份额达到创纪录的 23.5%,比2020年11月的14.8%提升了近10%。法国柴油车和混合动力车的份额在20%左右,汽油的市场份额略低于37%。整个汽车市场比季节性标准下降了近30%。11月纯电动汽车(BEV)占比13.5%,插电混合动力车(PHEV)占比10.0%,从累计来看,法国2021年的累计新能源汽车市场份额为17.6%。瑞典11月新能源汽车销量同比增长11.2%,渗透率达54.3%。根据瑞典bilsweden数据来看,2021年11 月瑞典汽车注册量为2.1万辆,同比下滑20.8%。其中纯电动车销量为5468辆,同比增长101.8%,渗透率26%;插电式新能源车销量5960辆,同比下滑21.3%,渗透率28.3%;纯电动和插电式合计11428辆,同比增长11.2%,合计渗透率54.3%。

 

图表13:2021年11月欧洲主要国家新能源汽车渗透率

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

2021年新能源相关企业注册量同比大幅增长121%,行业发展领先全球:近年来,随着市场的扩大,新能源汽车已经由政策驱动转向市场拉动。据企查查数据显示,截至2021年11月末,我国“新能源汽车”相关的在业、存续企业共40.9万家。从行业发展来看,近十年我国新能源汽车相关企业注册量不断增长,2014年开始企业新增速度显著加快,当年共注册了0.98万家企业,同比增长97.45%。2018年注册量突破5万家,2020年注册量达到8.38万家,同比增长63.84%,是近十年中注册量最多的一年。2021年前11月,新能源汽车相关企业共注册15.87万家,同比增长120.7%。相比2020年,2021年新能源汽车相关的企业注册量涨幅明显扩大。山东、广东、江苏、浙江、四川等地的企业数量最多,其中山东省以4.52万家企业排全国第一。广东、江苏分列二三位,企业量分别为4.23万家、3.29万家。上海市是唯一入围企业数量前十名的直辖市,共有1.82万家新能源汽车相关企业。从城市分布来看,上海、深圳、成都等地的新能源汽车相关企业数量最多,分别有1.82万家、1.52万家、1.48万家。其次是广州、长沙、海口、西安、郑州、杭州、青岛等城市。业内专家表示,自20世纪90年代将可持续发展确立为国家战略以来,中国一直是可持续发展理念的坚定支持者和积极实践者。近年来,面对全球能源危机和环境污染的挑战,中国加大了汽车领域的环保探索力度,大力推动了新能源汽车的发展。

 

图表14:中国新能源汽车相关企业注册量增长情况

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资料来源:企查查,北广投资管研究院整理

 

图表15:新能源汽车相关企业省市排名TOP10

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资料来源:企查查,北广投资管研究院整理

 

爱驰U6获欧盟外观设计专利授权,为后续全球化市场开拓奠定坚实基础:作为助推爱驰品牌向上的诚意之作,爱驰旗下纯电动智能轿跑SUV爱驰U6以潮酷设计、创新科技及优秀品质点燃海内外“驰迷”的期待。近日,爱驰U6获得欧盟外观专利授权,其标志着U6在欧盟市场的开拓之旅即将开启。与此同时,爱驰U6外观专利在挪威、英国、瑞士、以色列等国家同步开启申请布局,为后续全球化市场开拓奠定坚实基础。以科技创新为驱动力,爱驰汽车坚持核心技术自研,不断丰富自有专利数量,持续推进智能化变革。截至2021年11月中旬,爱驰汽车专利申请总量达到1049件,专利内容涵盖电池电驱系统、智能网联、智能驾驶等核心技术领域。据了解,爱驰U6融合了“全球运动美学”的设计理念与RG Nathalie的经典美学设计。在传承经典设计基因的同时,赋予整车别具一格的时尚之感。爱驰U6搭载全栈自研AI-Cruise智能驾驶辅助系统,涵盖DCLC转向灯变道辅助、NGA高速领航辅助、NRP窄路辅助通行以及VRP视距内自主泊车等27项智驾功能,其中NRP窄路辅助通行功能为爱驰汽车全球首创,在自动驾驶领域探索出全新发展方向。凭借优异产品品质和贴心用户服务,爱驰汽车已成功登陆欧洲9国,实现南欧、北欧、西欧、中欧以及EFTA(欧洲自由贸易联盟)国家市场的重点覆盖。爱驰首款量产车型U5自2020年5月出口至今,累计出口海外达2698辆,收获全球用户好评。伴随爱驰U6量产进程稳步推进,未来,爱驰将携U5、U6产品家族共同为全球用户创造更便捷、更舒适的智能出行体验。

 

图表16:2021年下半年以来爱驰汽车重大事件一览

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:新能源汽车销量再创新高,由政策驱动转向市场拉动。在“碳达峰、碳中和”双碳目标的推动下,中国的新能源汽车交出了产销两旺的成绩单。自2015年至今,中国新能源汽车产销量已经连续6年位居全球第一,国产品牌迅速崛起。中国汽车工业协会数据显示,2021年11月,新能源汽车市场需求依旧旺盛,1-11月累计销量渗透率提升至12.7%。中国新能源汽车的快速发展,主要得益于以下两方面。一是核心技术支持,中国的新能源汽车在电池、电机、电控等关键领域不断创新,动力电池产业链完整,电池技术水平位居全球前列。二是政府政策扶持,近年来,国家有关部门出台了多项支持政策,2020年国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,进一步明确了新能源发展方向,极大地调动了人们支持新能源汽车产业发展的积极性。新能源汽车已成为拉动中国经济增长的新引擎。新能源汽车的快速发展,势必会给中国带来许多利好。一是促进绿色经济发展。使用新能源汽车出行,有利于大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平,对国家生态建设和环境改善大有裨益。二是降低石油依存度。加快新能源汽车产业发展,是中国降低对外石油依赖、维护国家能源安全的重要途径。三是带动相关产业发展。新能源汽车产业不仅能推动中国制造业向自动化、智能化方向转型升级,而且能带动动力电池产业、充电桩产业等上下游产业的发展。

 


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