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2021年是新能源汽车历史拐点,技术创新能力显著提升 ——新能源汽车行业专题报告-11.26

10月汽车产销总体呈好转迹象,自主品牌乘用车市场份额提升:根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2021年10月,汽车产销分别达到233万辆和233.3万辆,环比增长12.2%和12.8%,同比下降8.8%和9.4%。1-10月,汽车产销分别为2058.7万辆和2097万辆,同比增长5.4%和6.4%,增速比1-9月继续小幅回落。10月,汽车产销环比继续增长、同比降幅比上月收窄。中汽协副秘书长陈士华分析称,10月芯片供给情况较9月略有缓解,尽管国庆长假有效工作日相对减少,但汽车产销继续呈现恢复状态,总体形势有好转迹象。10月,商用车产销分别完成34.2万辆和32.6万辆,环比分别增长10.0%和2.5%;同比分别下降26.9%和29.7%,降幅比9月有所收窄。中汽协方面分析称,商用车受排放法规切换影响,前期透支较重,叠加市场需求不足预期,在一定程度上影响现阶段的市场。值得注意的是,10月份,中国品牌乘用车市场份额再次呈现增长行情。10月中国品牌乘用车销量达95.2万辆,同比增长9.2%,市场份额上升6.2个百分点,达到47.5%。从累计数据来看,1-10月,中国品牌乘用车销量738.7万辆,同比增长28.1%,市场份额升至43.8%。虽然尚未回到历史最高点51%,但自主品牌份额节节高的态势无疑令人振奋。对于年底的汽车市场行情,中汽协分析认为,后两个月汽车行业仍然面临芯片压力,但预估全年总体行情还是会呈现累计增长。对于终端销售市场出现的加价提车现象,中汽协方面表示,确实有这样的问题,主要原因是芯片短缺导致供应不足。自主品牌加价提车现象不多,合资和进口汽车相对比较明显。事实上,主机厂并没有提价,提价的行为主要是个别经销商的行为。总体上,提价会对整个品牌产生一定影响。

 

图表1:2019-2021年汽车销量月度变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表2:2021年1-10月汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

10月车市供需双弱,经销商库存预警指数达52.5%:根据中国汽车流通协会公布的数据显示,2021年10月,汽车经销商库存预警指数为52.5%,仍位于荣枯线之上,处于不景气区间。从调查数据看,与2020年同期相比,10月经销商库存预警指数下降了1.6个百分点。究其原因,与终端供应不足有较大关联。其中,芯片短缺依然是制约汽车生产供应的核心问题。进入10月,芯片供给情况较9月略有缓解,但仍不能满足生产需求。行业普遍认为,芯片供给在四季度环比将有所改善,但年内依然紧缺,生产供应仍旧是制约四季度车市发展的决定性因素。此外,在国家能耗双控的同时,受煤炭供应短缺、煤电价格倒挂等影响,全国大范围实施有序用电。据了解,9月中旬以来,江苏、广东、云南、浙江等20多个省份相继启动有序用电政策,并对汽车生产带来了一定影响。因此,在缺芯限电等不利因素影响下,企业面临较大生产供应压力,这也导致经销商车源不足,尤其是诸多热销车型出现减配或订车周期延长的情况。中国汽车流通协会指出,预计11月芯片缺口问题继续有所收窄,但部分地区疫情爆发,消费者进店购车受限,即使经销商进入年底冲量,开启车展及营销活动,市场需求很难完全释放,预计11月销量将与10月基本持平。中国汽车流通协会因此建议,经销商要根据实际情况,理性预估实际市场需求,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险。

 

图表3:全国汽车经销商库存预警指数月度变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

图表4:2021年10月全国汽车经销商库存预警分指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

国产新能源汽车驶进“景气赛道”,10月份产销量同比均猛增1.3倍:根据中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2021年10月,新能源汽车市场总体延续了良好表现,产销量再创历史新高,分别达到39.7万辆和38.3万辆,环比增长12.5%和7.2%,同比增长均为1.3倍。在新能源汽车主要品种中,与上月相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销保持增长;与上年同期相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销增势依旧迅猛。中汽协表示,2021年将成为新能源汽车从政策驱动转向市场驱动的历史拐点。截至目前,我国新能源汽车市场渗透率达到16%的历史高点。在新能源汽车的带动下,我国汽车出口也再次刷新历史纪录。10月份,我国汽车出口量达23万辆,同比增长1.1倍。对此,中汽协专家表示,海外有市场需求,并且我们的产品也能够和国外品牌竞争。通过新能源汽车的出口树立中国汽车的品牌,预计2022年新能源汽车的出口都会保持一个高速增长的态势。1-10月,新能源汽车产销分别达到256.6万辆和254.2万辆,同比增长均为1.8倍。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销同样延续了高速增长势头。值得关注的是,10月新能源汽车整体市场渗透率继续维持历史高位,为16.4%,新能源乘用车市场渗透率达到18.2%。业内专家表示,在“双碳”背景下,推广新能源汽车是交通领域的必然趋势和重要措施,经过近些年的发展,消费者购买新能源汽车的意愿逐渐上升,从而促进新能源汽车销售翻倍增长。

 

图表5:新能源汽车月度销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表6:2021年10月新能源汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表7:新能源汽车渗透率变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

前10月新能源汽车零售销量同比增幅近2倍,市场份额超过13%:2021年国内新能源汽车市场发展迅猛,销量同比大幅攀升。据乘联会日前公布的数据显示,2021年1-10月国内新能源乘用车市场累计零售销量达到213.5万辆,市场份额提升至13.2%。与2020年同期的73.3万辆相比,大幅增长191.3%,销量增加了140万辆,成为2021年乘用车市场保持增长的主要推动力。10月份国内狭义乘用车市场销量达171.4万辆,同比下降14%,环比增长8.4%。其中,新能源狭义乘用车销量达31.7万辆,同比增长138.1%,环比下降5.0%,增幅继续领跑整个乘用车市场。从前10个月新能源乘用车零售销量走势来看,除了2月份受春节影响销量只有9.7万辆之外,3-5月份的销量分别达到18.5万辆、16.1万辆和18.7万辆。从6月份开始,新能源乘用车销量更上新台阶,6-8月销量分别达到23.0万辆、22.2万辆和25万辆。而最近两个月销量都超过30万辆,其中9月销量33.4万辆,10月销量31.7万辆。数据显示,2021年1-10月累计销量超过5万辆的新能源汽车共有10款车型,海外品牌仅特斯拉旗下两款车型上榜,其他全部都是自主品牌。其中,上汽通用旗下的宏光MINI仍然“一枝独秀”,累计销量达到304495辆,占新能源乘用车市场销量14.3%的市场份额。特斯拉旗下两款车型累计销量双双超过10万辆,其中特斯拉MODEL 3累计零售销量112173辆,排名第二位;特斯拉MODEL Y累计销量106236辆,排名第三位。

 

图表82021年1-10月国内市场新能源乘用车品牌销量TOP15

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表9:2021年1-10月国内市场新能源车企销量排名TOP15

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

10月全球新能源乘用车市场份额已突破10%,中国品牌占据“半壁江山”:根据EV Sales最新公布的数据显示,2021年9月,全球新能源乘用车总销量达685881辆,同比增长98.5%,环比增长32.8%,市场占有率达到了10.2%,首次突破10个点。1-9月,全球新能源汽车销量已超425万辆,占全球汽车市场份额的7%。从目前的趋势来看,全年新能源汽车销量有望突破600万辆。在9月全球新能源乘用车企业销量TOP20榜单中,特斯拉重回第一,销量突破14万辆,比亚迪位居第二、上汽乘用车继8月首超宝马后,依然占据第五的位置。此外,长城、广汽、东风、小鹏、蔚来、长安也跻身前二十,理想汽车跌出榜单TOP20。从近几个月的数据可以看出,虽然中国汽车品牌起步晚,但在现今世界新能源汽车市场上所占分量越来越重,接近半壁江山。从1-9月的总销量排名来看,表现比较抢眼的主要有三个品牌。特斯拉销量突破62万辆,以绝对优势继续霸榜;比亚迪销量突破32万辆,超越上汽通用五菱拿下第二;上汽乘用车销量超过15万辆,以领先行业的增速超越梅赛德斯进入前六。除此之外,其他车企的排名基本与8月保持一致。日前,第26届联合国气候变化大会于英国格拉斯哥举行,应对气候变化再一次成为备受关注的世界性议题,大力发展新能源汽车成为世界各国应对温室效应和气候变化的关键途径,这也为中国汽车品牌加速“换道超车”提供了机会。随着中国品牌“走出去”步伐的加大,相信中国品牌将在全球新能源市场扮演更为重要的角色。

 

图表10:全球新能源汽车销量月度增长情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表11:2021年9月全球新能源车企销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表12:2021年9月全球新能源车型销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

欧美新能源汽车销量持续大幅增长,2022年有更多车型上市:根据EV Sales公布的数据显示,2021年1-10月,欧洲新能源汽车累计销售158.9万辆,同比增长81%。欧洲渗透率持续上行至10月的24%,全年渗透率达19%。预计2021年欧洲全年注册量205万,同比增长61%。2021年1-10月,美国新能源车累计销量49万辆,同比增长98%,渗透率持续上行至10月的5%,全年达3.7%,同比提升1.5个百分点,渗透率上升的大趋势不变。受制于芯片短缺问题,美国二、三季度环比增速有所减缓,但同比仍然高增。预计2021年美国全年销量63万,同比增长90%。从各地区拆分来看,中、美、欧占比分别为50%、11%、35%,中国仍维持最大市场,且占比呈不断上升的趋势。欧洲碳排放压力大,补贴政策平稳退坡。欧洲补贴政策方面,法国、英国、荷兰确定2022年补贴退坡,退坡程度在300-1000欧元,其余国家2022年方案尚未公布,有望维持。补贴政策加码在即,拜登政府公布《重建美好未来框架》,5550亿美元资金中将有3200亿美元用于清洁能源和电动车税收抵免。2021年底-2022年预计美国、欧洲将各有30-40款新车型上市交付,车型丰富度将进一步提升,提振两地区销量。其中,美国作为皮卡大国(燃油车中皮卡销量占比约20%),目前尚无电动皮卡上市交付,因此2022年即将上市的皮卡车型将带动整体销量提升。总体上,预计2022年中国、美国、欧洲新能源汽车销量达492、126、283万辆,同比增长38%、100%、54%;预计全球2022年新能源汽车销量928万辆,同比增长53%。

 

图表13:2021年10月欧洲主要国家新能源汽车销量情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

中国新能源汽车销量已连续六年位居全球第一,技术创新能力得到显著提升:2021年11月20日,2021世界制造业大会新能源汽车产业发展论坛在合肥举行。本次论坛以“深化国际交流合作、共创零碳智慧未来”为主题。中国经济信息社、中国汽车工业协会共同发布《中国新能源汽车产业高质量发展报告2021》。报告详细介绍了国内外新能源汽车的发展现状,以及我国主要城市在探索新能源汽车高质量发展的路径与进展中取得的成果,并提出了相应的对策建议。据了解,在过去的十年里,我国新能源汽车产业呈现出了持续高速增长的态势。从2019年下半年开始到2020年上半年,由于受到经济下行压力、行业调整以及新冠疫情等多重因素影响,行业增长进入了短暂的停滞。从2020年下半年开始,产业在逐渐恢复活力,新能源汽车的市场占有率从年初的5%提升到了年末的9%。目前,我国新能源汽车在汽车销量中的占比已超过11%。截至2020年底,我国新能源汽车销量已经连续三年超过了100万辆,同时连续六年位居全球第一,成为汽车产业电动化转型的重要驱动力。为了促进新能源汽车产业高质量发展,报告从产业链、核心技术、推广应用、产业环境、基金入股、交流合作等六个方面建言献策。此外,报告结合《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》的要求指出,在推动我国新能源汽车产业高质量发展的过程中,提高技术创新能力是实现突破的有力支撑,推动产业融合发展是跨界协同的必然趋势,完善基础设施体系是缓解消费者焦虑的关键所在,而构建新型产业生态是融合创新的时代特征。

 

图表14:全球和中国新能源汽车销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

首批开展燃料电池汽车示范应用城市群确定,产业化道路加快推进:截至2021年10月末,我国燃料电池汽车保有量为8305辆。该数据与2025年实现5万到10万辆的规模、2030年争取实现百万辆规模的目标仍有不小的差距。对此,中国工程院专家指出,燃料电池汽车想要产业化,必须大幅度降低燃料电池发动机的成本和氢气成本,同时降低加氢站的建设费用。据介绍,目前一辆燃料电池车的售价是燃油车的两倍到三倍、锂离子电池车的1.5到2倍,主要原因还是燃料电池发动机价格太贵,只有实现燃料电池关键材料和部件的产业化并批量生产,同时提高电堆的比功率就可以大幅度降低燃料电池发动机的成本,进而降低燃料电池车的成本。2020年9月,五部委联合发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,提出将在国内开展燃料电池汽车示范应用工作,通过采取“以奖代补”方式,对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励,形成布局合理、各有侧重、协同推进的燃料电池汽车发展新模式。经过近一年时间的考核筛选,最终京津冀城市群、上海城市群以及广东城市群入选,成为国内首批开展燃料电池汽车示范应用的城市群。整体来看,在“3060”双碳目标的催动下,在政策持续加码以及燃料电池汽车示范应用城市群的带动下,燃料电池汽车的产业化之路正在加速到来。

 

图表15:全国燃料电池汽车年度销量及累计销量变化情况

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

上海万象发力本地新能源公交车市场,多款车型入选工信部新能源相关目录:近日,上海万象汽车公司生产制造的一批型号为SXC6106GBEV2低地板纯电动城市客车日前正式交付金山巴士,投入金山8路公交线路上运营,助力金山构建低碳清洁美丽湾区迈上新台阶。根据公司车辆置换计划,年内金山巴士将置换91辆新能源车,其中包含氢燃料能源车,目前正分批逐步实施中。2021年11月5日,工信部同时发布了第349批《道路机动车辆生产企业及产品》、2021年第10批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》、免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十八批)、享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第三十二批)。根据公告,《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2021年第10批)》燃料电池产品共17户企业30个型号。从车企来看,宇通客车有4款车型入选,排名第一;上海万象汽车、吉利四川商用车、东风汽车分别入选3款车型并列第二;上海申龙、安徽安凯、厦门金龙、青岛德智汽车并列第三,均为2款;其余企业均上榜1款。上海万象汽车旗下有两款燃料电池保温车(SXC5180X、SXC5182X)和1款纯电动城市客车(SXC6120)入选第349批《道路机动车辆生产企业及产品》。在免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十八批)中,上海万象汽车旗下的1款纯电动城市客车和3款燃料电池保温车入选。在享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第三十二批)中,上海万象汽车旗下的1款纯电动压缩式垃圾车和3款燃料电池保温车入选。

 

图表16:入选工信部燃料电池汽车推广应用车型目录的车企

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资料来源:工信部,北广投资管研究院整理

 

爱驰汽车登陆西班牙、葡萄牙,新能源全球化战略加快推进:2021年11月16日,爱驰汽车与当地合作伙伴Astara达成战略合作,正式登陆欧盟成员国西班牙和葡萄牙,从2022年第一季度开始,当地消费者即可在线或从展厅购买纯电动SUV爱驰U5。至此,爱驰汽车已登陆欧洲9国,实现南欧、北欧、西欧、中欧以及EFTA(欧洲自由贸易联盟)国家市场的重点覆盖。作为首家大批量出口欧盟的中国造车新势力,爱驰汽车正加速其中国新能源全球化先行者向引领者迈进的步伐。据爱驰汽车官网介绍,Astara是一家全球性公司,业务遍布14个国家和地区,通过数字渠道提供多元化的出行产品和服务,包括了销售、租赁、B2B和B2C形式。Astara的首席执行官Jorge Navea表示:“高品质创新纯电动SUV在西班牙和葡萄牙的市场潜力很大,爱驰U5非常有竞争力。我们很高兴将爱驰汽车纳入到我们销售的品牌中,现在正是向广大消费者介绍爱驰汽车的好时机。凭借我们在数字化转型和全新的出行生态系统方面的丰富经验,我们将全力推动品牌的长期增长。”据欧盟委员会气候部门统计数据显示,欧盟境内机动车二氧化碳排放约占整个欧盟二氧化碳排放总量的12%,因此,欧盟要求自2021年起,欧盟境内新乘用车的平均二氧化碳排放量不得高于每公里95克,同时,欧盟还成立一向400亿-600亿欧元的清洁能源汽车投资资金保障新能源汽车相关配套设施的发展。随着欧盟针对境内新能源汽车的干预,西班牙和葡萄牙提出2040年实现100%普及新能源汽车,未来新能源汽车市场潜力巨大。

 

图表17:2021年下半年以来爱驰汽车重大事件一览

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:2021年是新能源汽车历史拐点,技术创新能力显著提升。从1-10月的发展趋势来看,新能源汽车保持快速增长,在整体汽车行业低迷的情况下,依然逆市增长,产销量不断突破新高。中汽协已经几次上调对2021年全年的销量预测,预计年度销量将达到300万辆以上。中汽协表示,2021年将成为新能源汽车从政策驱动转向市场驱动的历史拐点。近日,在2021中国汽车产业峰会上,《2021中国新能源汽车城市发展报告》对外发布。报告指出,随着新能源汽车进入市场化阶段,我国新能源汽车产业价值链将逐步形成,产业发展重心将发生转移,出现“以主要城市或者城市群为发展中心,形成优质产业链,实现产业高质量发展”的全新局面。碳中和战略正在重塑国家宏观经济与产业发展逻辑,在交通运输产业,智能电动车的“智能化”与“电动化”承接着脱碳减排的两大方向,报告指出,全球范围内,汽车电动化已经成为汽车产业发展的重要引擎,在这一领域,中国车企正在走出一条属于中国、全球领先的新能源之路。具体而言,在碳中和等宏观政策的推动下,随着国家顶层设计的强化与消费者认知的提升,智能电动车将持续保持高速的增长,并成为汽车产业发展的重要引擎。智能电动车场景化发展取得长足进步,实现初步落地;无论是电动车补能体系还是车路协同基础设施,均在国家与产业支持下高速发展。报告建议,在全球碳中和趋势下,智能电动车各相关企业应把握时代脉搏,顺应行业变局,积极开展顶层战略设计、明确业务规划并创新商业模式。

 


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