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新能源汽车产销量继续创新高,全球市场影响力大幅提升 ——新能源汽车行业专题报告-9.24

多个不利因素对汽车产销造成影响,2021年全年汽车销量将微幅增长:根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,8月,汽车产销分别完成172.5万辆和179.9万辆,同比分别下降18.7%和17.8%。至此,我国汽车产销量已连续四个月同比下滑。1-8月,汽车产销分别完成1616.6万辆和1655.6万辆,同比分别增长11.9%和13.7%。8月,乘用车产销分别完成149.7万辆和155.2万辆,同比分别下降11.9%和11.7%。分车型看,轿车产销分别完成72.3万辆和74.2万辆,同比分别下降6.7%和10.1%;SUV产销分别完成66.4万辆和68.4万辆,同比分别下降17.2%和14.4%。1-8月,乘用车产销分别完成1289.1万辆和1311.2万辆,同比分别增长15.2%和16%。分车型看,轿车产销完成600.1万辆和609.6万辆,同比分别增长14.8%和15.6%;SUV产销完成601.1万辆和614万辆,同比分别增长15.2%和16.9%。1-8月,中国品牌乘用车累计销售561.2万辆,同比增长36.7%,占乘用车销售总量的42.8%,同比上升6.5个百分点。商用车方面,8月,商用车产销分别完成22.9万辆和24.7万辆,同比分别下降46.2%和42.8%;1-8月,商用车产销分别完成327.5万辆和344.4万辆,同比分别增长0.6%和5.5%。中汽协方面表示,2021年8月,汽车产销总体延续了下降势头,且同比降幅比上月有所扩大。一方面马来西亚疫情加剧导致车规级芯片生产供应紧张,企业芯片短缺现象进一步加剧,同时受同期基数较高影响,乘用车产销同比降幅比上月有所扩大;另一方面,国六排放法规切换造成的短期市场波动继续影响货车需求,商用车产销因而延续了快速下降趋势。中汽协专家预测,未来4个月,如果海外疫情不爆发,供应链企业的生产节奏上升,那么2021年的汽车产销量增幅会在2%~4%之间。

 

图表1:2019-2021年汽车销量月度变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表2:2021年8月汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

库存预警指数已连续44个月未回归至正常值,四季度有望实现好转:根据中国汽车流通协会最新公布的数据显示,2021年8月,汽车经销商库存预警指数为51.7%,同比下降1.1个百分点。虽然库存预警指数整体仍在荣枯线之上,但无限接近景气区间的市场表现,让业内对于汽车流通市场前景抱有较大期待。自2018年以来,国内汽车经销商库存预警指数始终处于“高烧”状态。截至目前,库存预警指数已连续44个月未回归至正常值。此前,无论汽车市场如何发展,国内汽车经销商库存预警指数都未曾有这样尴尬的局面。如果2021年库存预警指数仍不能降到荣枯线以下,连续“高烧”时间将延续至第四个年头。作为与新车市场表现同频的重要指标,库存预警指数是车市景气程度的晴雨表。库存预警指数迟迟未回归正常区间,反映出目前国内车市的真实状态。近3年,国内汽车市场销量连续出现负增长,库存预警指数高企成为一种新常态。而2021年以来的车市回暖,使库存预警指数开始出现向好运行迹象。前8月,国内新车市场表现良好,为库存预警指数回归正常值打下了较好基础。中国汽车流通协会预计,2021年国内车市将有望实现同比增长5%。正因如此,业内对于结束库存“高烧”状态的愿望不断被推高。业内专家表示,从以往来看,进入9月后,汽车市场将迎来一年中最好的销售时间点。不过,目前的市场情况较为特殊。考虑到汽车半导体供应链紧张、芯片短缺等不利因素导致供需失衡,车市结构性短缺矛盾进一步显现。

 

图表3:全国汽车经销商库存预警指数月度变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

图表4:2021年8月全国汽车经销商库存预警分指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

8月新能源汽车产销量双超30万辆,专家预计2022年将提前实现500万辆的年度销量目标:在汽车整体销量同比下降之际,新能源汽车市场却跑赢大市,产销环比和同比继续保持增长。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2021年8月,新能源汽车产销量首次超30万辆,再创历史新高,分别达到30.9万辆和32.1万辆,环比增长8.8%和18.6%,同比增长均为1.8倍。细分车型来看,纯电动汽车、插电式混合动力汽车的产销也均刷新纪录。8月,国内纯电动汽车产销分别完成25.2万辆和26.5万辆,同比均增长1.9倍;插电式混合动力汽车产销均完成5.6万辆,同比分别增长1.4倍和1.7倍。随着销量的快速增长,国内新能源汽车市场渗透率也进一步上升。中汽协数据显示,1-8月,我国新能源汽车累计销量渗透率提升至近11%。其中,8月国内新能源汽车渗透率达17.8%,新能源乘用车渗透率更是接近20%。中汽协专家表示,按照这样的态势发展,我国有望提前实现到2025年新能源汽车市场渗透率占比20%的中长期发展规划目标。在9月初中国电动车百人会举办的高端研讨会上,业内专家纷纷表示:之前设定的2025年新能源汽车20%的渗透率,500万辆的销量目标,很有可能在2022年或2023年提前实现。按照2021年前8月的销售数据,专家们估计,2021年新能源汽车的年销量可以冲到250-300万辆,按照这样的速度,2022年有可能就实现500万辆的销售规模。

 

图表5:新能源汽车月度销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表6:2021年8月新能源汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表7:新能源汽车渗透率变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

8月新能源汽车批发渗透率达到20%,乘联会预计全年销量将达到300万辆:在国内车市月销量连续环比下滑的背景下,新能源板块再次成为逆势上扬的一抹“亮色”。根据乘联会发布的数据形式,2021年8月我国新能源乘用车零售销量为24.9万辆,同比增长167.5%,环比增长12%。1-8月我国新能源乘用车累计零售销量147.9万辆,同比增长202.1%。值得注意的是,8月,我国新能源乘用车厂商批发渗透率首次突破20%至20.1%。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,新能源汽车渗透率在2025年达到20%。乘联会方面认为,8月新能源汽车批发渗透率达到20%显示出了行业的良好发展趋势。分车型看,8月新能源车市呈现出高端电动车型销量强势增长,中、低端稳步走高的趋势。其中A00级电动车批发销量为8.3万辆,在8月纯电动车整体销量中的占比为33%;A级电动车在8月纯电动车整体销量中所占份额为27%,呈现回升态势;B级电动车销量环比增长23%至6.1万辆,在当月纯电动车销量中占比24%。分品牌看,8月国内新能源乘用车市场多元化发力,共有5家企业批发销量破万辆。其中,比亚迪以6.09万辆的成绩,继续蝉联新能源车市头名;特斯拉中国则凭借4.43万辆的批发销量位列第二;第三名上汽通用五菱的销量为4.38万辆,其中宏光MINI EV一款车型就占据品牌销量的近四分之三;上汽乘用车和广汽埃安则以1.7万辆和1.16万辆的成绩分列四五位,与前三名仍存不小差距。面对快速发展的新能源车市,乘联会再次调高对2021年国内新能源乘用车批发销量预期至275万辆。乘联会秘书长崔东树表示,考虑到芯片问题等不确定因素的存在,将影响合资品牌后期新能源车的放量,目前预计2021年国内新能源车整体销量将达到300万辆左右的规模。

 

图表82021年8月新能源乘用车品牌销量排名情况

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表9:2021年8月新能源车企销量排名TOP10

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

7月全球新能源汽车销量同比增长近翻倍,宏光MINI销量超3万辆跃居全球第一:根据EV Sales公布的数据显示,2021年7月,全球新能源乘用车销量达48.05万辆,同比大幅上涨94%;其中,纯电动汽车销量为31.8万辆,占据全球汽车市场4.7%的份额。2021年1-7月,全球新能源乘用车累计销量达304万辆。分企业来看,2021年7月,比亚迪跃升至全球销量第一名,销量为4.69万辆;特斯拉滑落至第二位,销量仅为3.5万辆;上汽通用五菱和大众分别位居第三/四位,销量分别为3.12万辆和2.8万辆。从1-7月的累计销量来看,特斯拉以42.11万辆高居榜首;第二名上汽通用五菱累计销量为22.27万辆;其次,比亚迪、大众、宝马、奔驰、上汽、沃尔沃累销均已超过10万辆。分品牌/车型来看,2021年7月份,宏光MINIEV跃升至全球第一位,销量为3.07万辆;特斯拉Model 3和特斯拉Model Y分别位列第二、三名,全球销量分别为1.88万辆和1.47万辆;此外月销超过1万辆的还有大众ID.4。从1-7月的累计排名来看,特斯拉Model 3仍然排名第一,累计销量为26.26万辆;宏光MINI累计销量为21.25万辆;特斯拉Model Y累销15.31万辆;而其他车型均未超过10万辆。

 

图表10:全球新能源汽车销量月度增长情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表11:2021年1-7月全球新能源车企销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表12:2021年1-7月全球新能源车型销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

2021年前8月新能源相关企业注册量已超10万家,工信部鼓励新能源车企做大做强:新能源汽车市场狂热依旧,但由于企业数量太多,处于小而散的状况。日前,工信部部长肖亚庆在国新办发布会上表示,鼓励新能源汽车企业兼并重组做大做强,进一步提高产业集中度。根据企查查数据显示,截至2021年9月15日,我国“新能源汽车”相关企业现存35.2万家。2020年新注册成立的企业有8.2万家,同比增长65.6%。2021年1-8月共注册了10.7万家企业,同比增长137.8%。将时间跨度拉长到近十年,可以看到我国新能源汽车行业的版图在不断扩大,同时新能源汽车企业的注册数量也在连年攀升。根据企查查数据显示,2014年新能源汽车行业进入发展期,当年企业注册量同比增长98.5%。2016年新注册企业超过2万家,随后几年更是突飞猛进。2018年和2019年的注册量接近5万家,2020年注册量再创新高,为8.2万家,同比增长65.6%。而从2021年前8个月的注册量来看,新能源汽车相关企业的注册量仍在持续走高。数据显示,2021年1-8月,新能源汽车相关企业注册量为10.7万家,同比大幅上涨了137.8%。业内人士表示,目前,除了上汽、东风、长安、广汽等传统车企布局的高端智能电动车品牌,以及已有量产车交付的蔚来、小鹏、理想、爱驰等造车新势力,小米、360、创维、OPPO、滴滴等众多“门外汉”也纷纷确认或传出造车消息。这些企业相继加入新能源造车大军背后,一个重要的原因还是看到了新能源汽车市场的增长前景。

 

图表13:中国新能源汽车相关企业注册量变化情况

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资料来源:企查查,北广投资管研究院整理

 

自动驾驶国标即将实施,新能源汽车安全性进一步得到保障:随着汽车向电动化、智能化方向的转型加快,自动驾驶也越来越接近人们的日常生活。目前市场上已有不少车型配备了有限的自动驾驶辅助功能,可以实现自适应续航等功能,极大缓解驾驶员的长途行车压力。因此,随着国内车企逐渐开始对自动驾驶技术加大了研发投入与力度,制定出台中国版的自动驾驶分级标准,用以指导规范国内自动驾驶的发展,就显得很有必要。近日,国家市场监管总局(标准委)集中发布了一批重要国家标准,其中针对自动驾驶功能正式出台了《汽车驾驶自动化分级》国家推荐标准(GB/T 40429-2021),据悉将于2022年3月1日正式实施,将对促进自动驾驶产业的发展以及后续相关法规的制定起到积极作用。《汽车驾驶自动化分级》国标基于驾驶自动化系统能够执行动态驾驶任务的程度,根据在执行动态驾驶任务中的角色分配以及有无设计运行范围限制,将驾驶自动化分成0级至5级。日常中使用的车道居中辅助、自适应巡航等功能均被划分为驾驶自动化(部分驾驶辅助)1级。此外,该国标还明确了各级别下驾驶员应承担的驾驶责任,比如在开启自适应巡航控制功能后,驾驶工作需要驾驶员与驾驶自动化系统共同完成,驾驶员还应承担突发事件探测与响应的责任,并在需要时介入动态驾驶任务,以确保车辆与乘客的安全。值得注意的是,从3级自动驾驶开始,目标和事件探测和响应的对象从驾驶员变为了系统,动态驾驶任务后援也从驾驶员变为了动态驾驶任务后援用户。这意味着,在有条件自动驾驶情况下,已允许驾驶员脱手,只需要在必要时接管驾驶。业内人士表示,国标对于驾驶责任的详细划分,有利于增进消费者对自动驾驶技术的理解,改善滥用、误用现象,提升驾驶安全性。

 

图表14:驾驶自动化等级与划分标准

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资料来源:工信部,北广投资管研究院整理

 

助力低碳绿色发展,爱驰U5被碳中和国际合作发展论坛选为指定用车:为聚共识,推动我国“碳达峰,碳中和”这一可持续发展战略目标的实现,建立务实求真的政、产、学、研交流平台,2021年9月6日,在中国国际服务贸易交易会期间,碳中和国际合作发展论坛正式召开,这是以“国际合作”为主题的碳中和领域国际性论坛。此次论坛上,具备“全球化”和“绿色低碳”属性的爱驰汽车被优选为论坛的支持单位,爱驰U5作为贵宾指定用车,为论坛活动提供全程低碳出行服务。作为中国新能源汽车全球化先行者,爱驰汽车此次助力碳中和国际合作发展论坛,以实际行动支持低碳转型,推动绿色产业的新发展和新形态,助力经济社会发展的绿色转型。自成立之初,爱驰汽车就秉持着让出行更美好的初心,紧随国家低碳可持续发展趋势,积极响应两碳发展目标,从研发、生产、销售等全产业价值链助力汽车产业绿色发展。依托于中欧同步的研发与制造体系,于2019年9月获得欧盟整车型式认证的爱驰U5已成功进入法国、德国、荷兰、比利时、丹麦、意大利、以色列等重要海外市场,未来将持续扩大全球版图,以智能化、电动化科技创造全新绿色出行生活方式,推动全球低碳出行。截至2021年8月,爱驰海外共计出口2681台,凭借海外市场旺盛的需求,爱驰早在2020年就成为当时仅有的三家参与欧洲碳排放交易的中国车企,已与多家欧洲汽车企业共同成为履行碳积分制度、参与欧洲碳交易的重要成员,积极参与国内外碳排放交易体系的建立过程。

 

图表15:新能源汽车产业政策助力经济社会发展绿色转型

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

爱驰U6正式获得“准生证”,量产进程加速推进:2021年9月10日,在工信部最新公布的《道路机动车辆生产企业及产品》(第347批)中,爱驰旗下纯电动智能轿跑SUV U6榜上有名,这标志着爱驰U6正式获得“准生证”。此前,爱驰U6已成功实现白车身下线及整车试制,各项性能及功能测试正有序进行中,量产进程加速推进。爱驰U6秉持中欧双重高标准进行研发、生产和质量管控,以自研科技和德国工业4.0超级智慧工厂为基础,结合全球顶级供应链体系,打造优异内在品质。爱驰U6基于自研纯电MAS平台打造,其优良的平台基因为用户构建全方位安全及高品质驾乘体验。在安全方面,上钢下铝轻量化车身采用航空级连接工艺,以八环笼式结构及2000MPa军工级材料构建安全空间;全球首创的三明治结构电池包面对针刺试验,热失控控制水平远超国家标准。在驾乘方面,爱驰U6搭载自研AP4000智能电驱系统,最大功率160kW,峰值扭矩315Nm,0-100km/h加速时间不到7秒;爱驰联合Prodrive Automotive Technology共同对底盘进行调校,有效减少城市路段行驶的颠簸感,并提升激烈驾驶时的底盘支撑性。此外,依托爱驰先进电池管理系统、热泵空调技术,爱驰U6 NEDC工况续航里程可轻松突破650km,打消用户里程焦虑。

 

图表16:2021年下半年以来爱驰汽车重大事件一览

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:新能源汽车产销量继续创新高,全球市场影响力大幅提升。2021年9月13日,工信部部长肖亚庆在国新办发布会上介绍说,新能源汽车发展有“三个突破”:一是技术突破,建立了上下游贯通的完整产业体系,突破了电池、电机、电控等关键技术;二是产品突破,续航里程在原有基础上大幅提升,很多车达到500公里以上,虽然实际运行中还有一些问题,但总里程提升幅度比较大;三是市场突破,连续六年产销量全球第一,截至2021年8月底,累计推广已超过700万辆。肖亚庆表示,下一步,新能源汽车企业要做大做强。现在新能源汽车企业数量太多,处于小而散的状况。要充分发挥市场作用,鼓励企业兼并重组做大做强,进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高,对新能源汽车发展有很大促进,但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点,所以资源应该尽可能市场化集中,避免分散。随着产业集中度的提升,中国企业在国际新能源汽车市场的竞争力也将快速上升。据中汽协统计分析,2021年8月,我国汽车出口继续保持高速增长,单月出口量再创新高。其中8月新能源汽车出口增长贡献度为35.2%。可以预见,在“碳达峰、碳中和”目标下,新能源汽车将加快市场渗透,动力电池装机量将持续攀升,中国企业在全球新能源汽车市场的影响力也将迎来飞跃式发展。

 


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