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城市发展格局呈现新常态,区域经济需协调发展 ——北广投资管研究院周报(2020.4.30)

2019年城市GDP排名出炉,区域中心城市代表中国经济的风向标:随着各省市陆续公布2019年宏观经济数据,中国城市竞争格局被再次刷新。根据各地方政府公布的数据显示,2019年全国GDP总量排名前十的城市依次是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州和天津。前十名中,除了武汉,均属四大城市群,其中长三角城市群占据3席,京津冀、珠三角、成渝城市群均占2席。将范围再扩大一些,从GDP排名前30的城市分布数量来看,长三角城市群仍占据绝对优势,包括上海、杭州、南京等10个城市入围;其次是珠三角,广深佛莞4个城市入围;京津冀、山东半岛城市群各有3个城市入围。在全国337座地级及以上城市中,能够跻身前10%的头部城市,均为区域经济的中心或次中心,代表着中国经济的风向标。根据国家统计局数据显示,2019年全国GDP总量为990865亿元人民币,排名前30强的城市占到全国经济总量的43%。随着2019年佛山跨过万亿GDP大关,全国GDP达到或超过1万亿元的城市增至17个。值得关注的是,排名越靠前的城市名次越稳定。在排名前十位的城市中,GDP已经雄踞前十榜单多年,且常住人口均在千万以上,具有明显的比较优势。其中,上海、北京这两座直辖市遥遥领先,GDP总量均已超过3万亿元大关。天津则从2017年的全国第6名降至第10名,勉强守住前十的地位,2019年经济增速仅4.8%,在前30强中垫底。

 

图表1:2019年全国城市GDP前十强

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

准万亿城市数量增至7个,泉州有望最先冲刺万亿GDP关口:在万亿GDP城市行列中,排名晋升最快的两座城市是宁波和郑州。2019年,宁波GDP超越无锡、青岛,在全国排名第12位。郑州则是时隔10年后,再次超越长沙,跻身华中地区第二的宝座,位居全国城市第15强。但上升势头最快的不是万亿GDP城市,而是紧追其后的准万亿GDP城市。城市间的激烈竞争直接体现在排名的变动上,因行政区划调整,合并莱芜区后的济南2019年GDP名次提升了3位,跃升至全国城市第20强。此外,合肥和福州GDP也从上年的7000多亿元直接跳增至9000多亿元。因这三座城市的入围,2019年GDP介于9000亿元至1万亿元之间的城市从1个激增至7个,依次是泉州、东莞、济南、合肥、福州、南通和西安。这意味着,“万亿俱乐部”将迎来更多新成员。在准万亿GDP城市中,泉州有望最先冲刺万亿GDP关口。作为非省会城市,2019年泉州GDP总量为9946.66亿元,连续21年位居福建省首位。得益于民营经济快速发展以及新旧动能转换,泉州2019年GDP同比增速高达8%,在GDP前30强中排名第三。目前来看,在GDP排名前三十强中,常住人口已破千万但GDP还没破万亿的仅剩西安一城。2019年西安GDP为9321.19亿元,较上年增长7%。专家表示,作为关中平原城市群的核心城市,以及国家第9个中心城市,随着外来人口的持续流入,西安的经济增长可期。

 

图表2:2019年全国城市GDP排名11-20位

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

图表3:2019年全国城市GDP排名21-30位

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

2019年区域经济发展格局稳定,长三角优势地位较为明显:作为中国经济的火车头,GDP前30强上榜城市沉浮的背后,是中国区域经济格局变化的一个缩影。长三角城市群无疑已成为中国经济最有活力的地区。2019年GDP前30强城市中,长三角城市群共有10个城市上榜,分别是上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通、常州和温州,合计GDP总量超14万亿元,10城经济总量占全国的14.5%。在这10个上榜城市中,既有长三角的中心城市上海,还有城市群副中心城市杭州、南京,而且包括苏锡常在内的上海都市圈城市均已上榜。其中,温州是一张新面孔。根据2019年底印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,温州被列为27个中心区城市范围。2019年温州GDP达到6606.11亿元,排名较上年大幅提升5位,跻身至全国第30强,超过了沈阳、长春、哈尔滨、石家庄等省会城市,GDP增速达到8.2%,在30个上榜城市中最高。

 

图表4:长三角地区GDP总量增长情况

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

头部城市成为带动区域经济发展的核心力量:珠三角城市群共有深圳、广州、佛山、东莞上榜GDP前30强,4城合计GDP总量超7万亿元,占全国经济总量的7.1%,实力仅次于长三角城市群。京津冀城市群有北京、天津两个直辖市和唐山上榜,3城合计占全国经济总量的5.7%。位于长三角城市群和京津冀城市群之间的山东半岛城市群,也有3座城市上榜,分别是青岛、济南两个中心城市和烟台,3城合计占全国GDP的比重为2.9%。西部第一大城市群成渝城市群两个中心城市重庆、成都均已上榜,且名列前十,2城合计占全国经济总量的4.1%。此外,长江中游城市群共有两座城市武汉、长沙上榜。中原城市群和关中平原城市群均只有1个城市入围GDP前30强,分别是各自的中心城市郑州和西安。这三座城市群主要依靠中心城市带动。受2018年GDP修订下调及2019年经济增速只有3%的拖累,长春被挤出了2019年GDP前30强。也就是说,哈长城市群中唯一一个GDP前30强城市也掉队了。专家表示,头部城市数量的多少,虽不能客观反映出一个城市群的整体实力,但可以看出城市群的辐射带动作用的大小。头部城市越强,城市群发展潜力就越大。由此看来,长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群是我国最大的三大城市群,成渝城市群发展潜力次之。

 

图表5:入围2019年GDP前三十强城市所属城市群情况

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

人均GDP反映城市的竞争力和可持续优势,深圳首次突破20万元大关:城市GDP衡量的是一座城市的地区生产总值,而平均到每个常住人口上的人均GDP,更能清晰地看到当地居民的富裕水平和城市的发达程度。人均GDP领先的城市不是经济总量最高的上海、北京,而是深圳。2019年深圳GDP总量达2.69万亿元,常住人口1343.88万,人均GDP为203489元,首次突破20万元大关,领跑全国。在GDP前30强城市中,人均GDP排名仅次于深圳的城市均位于江苏,分别是无锡、苏州和南京。以无锡为例,虽然2019年GDP排名全国第13位,但人均GDP达到18万元,在30强中高居第二。人均GDP较高的城市具有一个共同的特点,即城市的民营经济相对发达。比如,2019年无锡民营经济增加值占经济总量的比重达65.9%,而深圳为43.8%。总体来看,GDP前30强城市中,人均GDP超过10万元的城市有24个,目前只有西安、天津、唐山、徐州、重庆和温州还未达到这一水平。机构分析认为,人口规模和经济规模之间相对平衡,除了经济总量高之外,人均GDP也能达到一定高度,才是富有竞争力和可持续优势的城市。上海、北京、深圳、广州、苏州、成都、武汉和杭州这八座城市人口已破千万,人均GDP也超10万元,呈现出经济总量和质量双优的发展态势。

 

图表6:2019年人均GDP排名前十位城市

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:城市发展格局呈现新常态,区域经济需协调发展。目前,长三角、粤港澳、京津冀三大世界级城市群产业和人口密度高,正在形成一批现代化、国际化都市圈,拥有发达的市场化水平和较强的创新能力,但同时也面临环境恶化、交通拥堵、成本上升等“大城市病”。与此相对应的中西部城市群相对发展滞后,基础设施和公共服务水平还不够高效,特别是城市间的经济联系、要素流动仍然处于低层次,城市群的集聚和辐射能力难以有效发挥。我国城市发展呈现膨胀型、生长型、衰退型、收缩型等不同态势,一些超大、特大城市面临疏解功能和人口,一些中小城市正处于吸引聚集产业和人口阶段,而一些资源枯竭型城市、老工业基地城市、边境城市、都市圈外围城市则面临人口外流的困境,城市之间的分化发展已经成为新常态。并且,经济发展的空间结构也在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。专家指出,要根据各地区的条件,走合理分工、优化发展的路子,落实主体功能区战略,完善空间治理。同时,按照客观经济规律调整完善区域政策体系,发挥各地区比较优势,促进各类要素合理流动和高效集聚,增强创新发展动力,加快构建高质量发展的动力系统,增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力,增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。


一周新闻要览:

宏观

Ø  新华社:十三届全国人大常委会第十七次会议决定:十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。政协第十三届全国委员会第三十五次主席会议建议:全国政协十三届三次会议于2020年5月21日在北京召开。

Ø  中政网:4月27日,习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十三次会议强调,深化改革健全制度完善治理体系,善于运用制度优势应对风险挑战冲击。会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。证监会和深交所随后出台相应规则。

Ø  统计局:4月份,我国疫情防控向好形势进一步巩固,生产生活秩序加快恢复,制造业和非制造业生产经营活动继续改善。制造业PMI为50.8%,比上月回落1.2个百分点;非制造业商务活动指数为53.2%,比上月上升0.9个百分点。

Ø  国税总局:4月29日,国家税务总局举行新闻发布会,税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍道,今年一季度全国累计实现减税降费7428亿元,全国税务部门组织的税收收入完成34826亿元(已扣出口退税),同比下降16.4%。

Ø  国资委:继4月8日国务院国有企业改革领导小组办公室召开“科改示范行动”动员部署视频会议,对开展百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动进行动员部署后,近日,国资委正式对外公布已完成改革方案备案的204户“科改示范企业”名单。

股市

Ø  上证报:截至4月30日,超过3350家A股公司披露了2019年报数据。年报数据显示,2019年上市公司净利润同比增长10.09%,其中,工商银行成为2019年度A股最赚钱公司,*ST盐湖成为2019年度A股亏损王。

Ø  中证报:据WIND数据显示,一季度,3162家公司合计实现营业收入7.8万亿元,归属于母公司股东净利润7306.78亿元,分别较上年同期下降7.3%和18.65%。其中,2238家公司实现盈利,占比为70.78%;924家公司出现亏损,占比为29.22%。

银行

Ø  证券时报:近日,央行官网发布2020年第一季度银行家问卷调查报告,报告显示,银行盈利指数为50.5%,比上季降低17.2个百分点,比上年同期降低16.2个百分点。报告显示,银行家宏观经济热度指数为6.5%,比上季降低24.2个百分点。

Ø  第一财经:据《证券日报》了解到,理财、存款收益调降,部分产品进入“3时代”。经统计显示,中小银行保本型理财产品收益在3%左右,净值型理财产品业绩基准利率在4%左右。而国有大行发行的保本型理财产品收益率已下降至2%左右,净值型理财产品多在3%左右。

Ø  证券日报:近日,华夏银行发布公告称,该行收到《中国银保监会关于筹建华夏理财有限责任公司的批复》。根据该批复,华夏银行获准筹建华夏理财有限责任公司。至此,已有12家银行理财子公司获准开业。此外,还有包括华夏银行在内的7家银行理财子公司获准筹建。

信托

Ø  财新网:从年报来看,龙头信托公司普遍进一步补足主动管理能力:中信信托主动管理型信托资产规模占比近半,规模同比增三成;平安信托的主动管理型信托资产规模占比近六成,相较于2018年有明显增加;五矿信托主动管理业务规模的占比超过七成,位居行业前列。

公募

Ø  新浪财经:今年一季度,公募基金持有A股市值占流通市值比例进一步提升,并创下5年半以来的最高水平。截至2020年3月31日,公募基金持有沪深股票市值2.54万亿元,占总流通市值的比例为5.57%。

Ø  网易财经:数据显示,截至今年一季度末,有463位基金经理管理基金总规模超过百亿元。主动权益类基金中,知名基金经理刘格崧、董承非、张坤、刘江、刘彦春等管理规模均在百亿元之上。与此同时,也有基金经理的管理规模缩水,甚至走向“迷你化”。

私募

Ø  中国基金网:基金业协会网站显示,威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司已完成备案登记,成为今年第三家外资私募,也是第26家证券类外资私募。除了东亚联丰、罗素投资、弘收投资、威廉欧奈尔投资暂未备案产品外,其余22家私募已累计发行77只私募基金产品。

Ø  腾讯财经:数据显示,一季度有14家头部私募旗下产品跻身44家上市公司前十大流通股中,其中,有25家为新进,7家减持,12家增持。具体来看,高毅资产持股个数最多达16家,其中有8家为新进、5家为减持、3家为增持。

Ø  东方财富网:海外疫情动态仍在扰动着全球市场。部分国内私募基金近日发表观点认为,投资中国的长期逻辑未变,长期牛市仍然值得期待,当前低估的时刻或正是未来长牛的起点。从看好的领域而言,自主可控、内需增长、科技军工等方向受到私募青睐。

VC/PE

Ø  金融界:蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议。根据投资协议,战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币。

Ø  投资界:近日,据知情人士透露,高瓴计划融资130亿美元,其中近100亿美元将投入并购,而余下的则将分配给成长型投资和风险投资。消息人士还透露,高瓴的二级市场基金也收到越来越多投资人的问询和投资申请。

Ø  和讯网:天眼查资料显示,深圳国资委联手万科等设立了深圳资产管理有限公司,经营范围包含收购、受托经营不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置等。注册资本41.5亿元,第一大股东为深圳市投资控股有限公司,持股比例50.6%;万科持股比例24.1%。

Ø  经济观察网:AI医疗影像平台视见科技近日完成新一轮数千万人民币融资,由知名跨国产业集团领投,联想创投、招商局创投跟投。视见科技创立于2017年2月,同年7月获得来自联想创投的Pre-A轮融资,2018年完成由深创投领投、招商局创投追加的A轮融资。

Ø  私募通:近日,首次提请深圳市人大常委会会议审议的《深圳经济特区科技创新条例(草案)》确定了“同股不同权”制度,规定在深圳注册的企业可以设置特殊股权结构,在普通股份之外,设置拥有大于普通股份表决权数量的特别表决权股份,并允许该类公司在深交所上市交易。

房地产

Ø  每日经济新闻:上海易居房地产研究院近日发布的《50城住宅租金收益率研究》报告显示,一季度50个典型城市租金收益率为2.4%,环比下降0.02%,同比下降0.08%,基本保持不变。如果分别从租金和房价来看,一季度50城租金由跌转涨,环比上涨1.2%。

Ø  经济参考报:58同城、安居客发布2020年《4月国民安居指数报告》显示,4月份,全国重点监测的67城新房在线均价16605元/,环比下跌0.37%,其中29城新房价格上涨。二手房在线挂牌均价15522元/,环比下降0.36%

国际经济

Ø  金融时报:据美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月30日8时40分,全球累计确诊3189017例,累计死亡227247例。美国累计确诊1037970例。世卫组织表示将再次召开紧急委员会会议,对疫情发展进行评估,并更新建议。

Ø  环球时报:当地时间4月29日,据美国商务部公布数据显示,2020年一季度美国实际GDP下降了4.8%,远低于前值的2.1%,这是自2014年第一季度下降1.1%以来的首次GDP增速为负值,是自2008年第四季度在金融危机最严重时期暴跌8.4%以来的最低水平。

 



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