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注意!高毅、景林、高瓴集体杀入这一赛道,买了几乎一样的标的…-11.24

继高瓴、景林资产披露美股持仓后,千亿级私募高毅资产的海外投资情况也相继曝光。


美国证券交易委员会(SEC)网站数据显示,截至今年三季度末,高毅资产在美股市场持有18家公司的股票,总市值为2.12亿美元。从持仓情况来看,高毅资产对中概股青睐有加,拼多多是其第一大重仓股。


值得注意的是,今年三季度,高毅资产与景林资产不约而同加仓了boss直聘、贝壳。与此同时,高瓴也坚持持有这两只标的,可见头部私募机构对互联网线上平台个股的高关注度。从减持层面看,高毅资产今年三季度大手笔减持了教育股。


中概股唱主角


管理规模已过千亿人民币的高毅资产,早就开始布局海外市场,最近其美股调仓路径曝光。


从高毅资产的美股持仓可以看出,其持仓的集中度依旧较高。截至今年三季度末,高毅资产美股前五大持仓为拼多多、中通快递、微博、网易和华住酒店,前五大重仓股合计市值为1.87亿美元,占整个高毅美股持仓的比例为88%。


不仅是前五大重仓股全部为中概股,在高毅美股持仓的整体组合中,中概股也是主角。数据显示,截至三季度末,高毅持有18家美股公司,其中中概股数量为15只。


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高毅资产美股前十大重仓股


具体来看,拼多多是高毅美股持仓中的第一大重仓股。数据显示,拼多多在今年前三季度下跌近50%,在此过程中,高毅一、二季度连续减仓,但却在三季度选择加仓,增持34.8万股,抄底动作明显。


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另外,高毅资产三季度末的前十大重仓股中出现了一张新面孔——小鹏汽车,该标的为高毅资产三季度新进股票,持股数量为14.7万股,持股市值达522.7万美元。


平安证券研报显示,10月小鹏汽车总交付量为10138台,同比大增233%,克服行业性芯片供应挑战,连续两个月交付量突破万台。从股价表现来看,截至11月23日,小鹏汽车四季度以来已经涨超30%。


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“三巨头”集体杀入线上平台个股


除了布局新能源,高毅资产三季度还加仓了贝壳、boss直聘等互联网线上平台个股。


美国证券交易委员会(SEC)网站披露数据显示,截至三季度末,高毅资产持有贝壳4.64万股,相比于二季度末增加6437股,持有boss直聘6019股,相比于二季度末增加5669股。


无独有偶,景林资产和高瓴近期披露的美股持仓中,也出现了互联网线上平台个股的身影。比如,三季度景林资产大手笔买入贝壳968万股,加仓boss直聘超50万股,加仓在线二手车经销商CARVANA10.7万股。截至三季度末,高瓴则持有贝壳501.2万股,持有boss直聘105万股,相比于二季度末持股数量没有变化。


公开资料显示,贝壳脱胎于房地产经纪企业链家,于2018年4月成立,定位是技术驱动的“新居住”服务平台,为用户提供VR看房服务,以及估价、线上委托和资产管理服务。今年三季度,贝壳股价随着房地产行业的变化陷入调整,但高毅资产、景林资产和高瓴均颇为看好。


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另外,boss直聘也是一家线上服务平台,成立于2014年,致力于向企业客户和求职者提供服务,帮助他们通过移动应用程序和网站进行招聘和求职。中金公司发布人力资源行业专题报告称,我国招聘服务线下向线上迁移趋势显著,boss直聘以求职端思维开启高效招聘新时代。


“互联网对传统行业的渗透仍在不断进行,在这个过程中涌现出来的优质公司,可能会颠覆传统行业的逻辑,而这类公司估值目前仍处于合理区间,大概率是非常好的值得长期持有的资产。”沪上一位百亿级私募人士直言。


高毅大举减持教育股


从减持动作来看,高毅资产三季度大举减持了教育股。


数据显示,截至二季度末,高毅持有好未来76.3万股,但三季度末仅剩16.7万股,减持比例接近80%。同期,高毅资产还减持了新东方4.3万股,可见其对教育行业的谨慎态度。


今年以来,由于政策层面的变化,教育板块出现巨幅调整,机构对该领域的意见分歧愈发明显。公开资料显示,在高毅资产大幅减持的过程中,高盛三季度则增持2837万股新东方,增持幅度高达352%,增持2138万股好未来,增持幅度达729%。


“政策变化对于教育行业来说无疑是巨大冲击,后续哪些教育机构能够顺利实现转型还需要观察,因此市场分歧也会比较明显。”一位私募研究员表示。


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